Empik Media & Fashion liczy, że w listopadzie zakończy pomyślnie negocjacje z głównymi wierzycielami - poinformowała spółka w komunikacie.
Spółka prowadzi rozmowy z wierzycielami w celu renegocjacji obecnego zadłużenia oraz zapewnienia stabilnego finansowania w średnioterminowej perspektywie (trzyletni horyzont zapadalności).
W ramach tych działań planowana jest emisja papierów dłużnych na polskim rynku kapitałowym, podpisanie umowy o wspólnych warunkach finansowych, która wydłuży zapadalność obecnych kredytów bankowych, a także uzyskanie finansowania od akcjonariuszy współkontrolujących spółkę.
Na przestrzeni ostatnich tygodni został poczyniony znaczny postęp w tych działaniach, a główni wierzyciele Grupy na bieżąco współpracują w celu terminowego zakończenia prac. Ustalona została przeważająca cześć warunków umowy o wspólnych warunkach finansowych, dokumentów emisyjnych papierów dłużnych, dokumentów zabezpieczeń a ponadto akcjonariusze spółki wykonali już cześć swoich zobowiązań z tytułu finansowania Grupy, udzielając spółce pożyczek (łącznie 10,6 mln euro i 3,088 mld USD).
W opinii zarządu umożliwia to przyjęcie założenia, iż starania spółki zostaną pomyślnie zakończone w listopadzie 2014 roku.
W piątek Empik Media & Fashion porozumiał się z grupą wierzycieli o przesunięciu terminu zapadalności części zobowiązań z 14 na 20 listopada.
Empik Media & Fashion zdecydował niedawno o czasowym wstrzymaniu oferty prywatnej zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro o wartości około 240 mln euro, z terminem zapadalności w 2020 roku.
Dług netto Grupy EM&F na koniec III kwartału wyniósł 902 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 106 mln zł.
Na 30 września zobowiązania krótkoterminowe Grupy przewyższały aktywa krótkoterminowe o 692 mln zł. Sytuacja ta jest głównie wynikiem faktu, iż całość kredytów i pożyczek została zaklasyfikowana we wrześniu jako zobowiązania krótkoterminowe.
Empik M&F przyznaje, że kwestie związane z płynnością finansową i wymagalnością zobowiązań mogą powodować poważne zagrożenie co do zdolności kontynuowania działalności przez grupę. (PAP)
pr/
