Cyfrowy Polsat rozpoczął budowę księgi popytu na siedmioletnie obligacje o wartości 1 mld zł - poinformowały PAP źródła rynkowe. Oczekiwana przez spółkę marża to 190-200 punktów bazowych ponad stawkę WIBOR 6M, podczas gdy marża w obecnej serii obligacji wynosi 250 pb.
Z harmonogramu oferty wynika, że budowa księgi popytu ma zakończyć się we wtorek, po południu.
Spółka liczy na wyemitowanie obligacji przy marży 190-200 pb ponad sześciomiesięczny WIBOR - poinformował PAP Biznes zarządzający funduszami dłużnymi, pragnący zachować anonimowość. Inne źródło podało, że "silny popyt jest spodziewany" przy poziomie 200 pb marży.
Emisja ma nastąpić 26 kwietnia. Obligacje mają być notowane w systemie obrotu GPW lub BondSpot.
Oferującym jest Trigon DM.
Cyfrowy Polsat podał w środę, że podpisał umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju związaną z rozważanym przez EBOiR zakupem obligacji spółki.
W październiku 2018 roku Zarząd Cyfrowego Polsatu rozpoczął działania związane z refinansowaniem niezabezpieczonych obligacji serii A o łącznej wartości 1 mld zł, zapadających 21 lipca 2021 roku. Obligacje te oprocentowane są według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 250 pb. (PAP Biznes)
gty/ kuc/ ana/
