[Aktualizacja 20:45] Raiffeisen Bank International AG (RBI) postanowił zawiesić ofertę publiczną akcji spółki zależnej Raiffeisen Bank Polska ze względu na niedostateczny poziom zainteresowania ofertą ze strony inwestorów - podał RBI w komunikacie. Decyzja o zawieszeniu IPO została podjęta bez wskazania nowego harmonogramu. Komunikat w tej sprawie wydała już KNF.
Wcześniej informację o tym, że Raiffeisen Bank Polska nie znalazł chętnych na oferowane akcje podały zgodnie Bloomberg i Reuters. Według anonimowych źródeł agencyjnych, księga popytu na akcje banku nie została zapełniona w oczekiwanym przedziale cenowym. Niewielkie zapisy odpowiadały jedynie 60% wartości księgowej. W tej sytuacji oferta publiczna prawdopodobnie zostanie odwołana lub zawieszona. Jak dodaje jednak Reuters, właściciele Raiffeisen Bank Polska byliby skłonni przystać na ofertę odpowiadającą 90% wartości księgowej.
Na informację o klapie oferty Raiffeisena bardzo szybko zareagowała Komisja Nadzoru Finansowego, wydając komunikat, w którym czytamy, że "Komisja Nadzoru Finansowego z zaniepokojeniem przyjęła informację o niepowodzeniu sprzedaży akcji Raiffeisen Bank Polska S.A. w ramach pierwszej oferty publicznej stwierdzając, że tym samym nie doszło do zrealizowania jednego z kluczowych zobowiązań złożonych Komisji Nadzoru Finansowego przez Raiffeisen Bank International AG. Komisja Nadzoru Finansowego będzie dążyć do pełnego wyjaśnienia okoliczności, ze względu na które inwestor zdecydował się nie wykonywać złożonego zobowiązania, powodów zaistnienia takich okoliczności oraz na ile były one zależne lub niezależne od inwestora."
"Komisja Nadzoru Finansowego od szeregu lat stara się zapewnić, aby akcje wszystkich banków ze znaczącym udziałem w rynku detalicznym były przedmiotem rzeczywistego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Większa przejrzystość działania i zainteresowanie inwestorów umożliwiają analizę sytuacji banku ze strony rynku finansowego. Sprzyja to realizacji celów nadzoru finansowego, a w przypadku banku kontrolowanego przez zagraniczną grupę kapitałową, dzięki przestrzeganiu standardów ładu korporacyjnego przewidzianych dla spółek w obrocie publicznym, sprzyja też należytemu traktowaniu wszystkich interesariuszy. Komisja Nadzoru Finansowego będzie podejmować konieczne działania, aby możliwie jak najszybciej akcje banku znalazły się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15% lub wyższym." - czytamy dalej w komunikacie KNF.
Zgodnie z harmonogramem oferta publiczna Raiffeisen Bank Polska miała obejmować 33.850.251 istniejących akcji sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG, stanowiących 15 proc. kapitału zakładowego. Raiffeisen Bank International AG określił przedział cenowy akcji Raiffeisen Bank Polska na potrzeby przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu na 25,5-28 zł.
Na koniec 2016 roku Raiffeisen Bank Polska był 10. największym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem wartości aktywów, kredytów i depozytów. Bank w obecnym kształcie powstał w 2012 roku po fuzji RBI i greckiego Polbanku. Na koniec marca 2017 roku sieć dystrybucji banku liczyła 298 oddziałów i obejmowała 290 placówek oferujących produkty i usługi dla klientów detalicznych oraz 33 placówki obsługujące klientów korporacyjnych.
Michał Żuławiński
