[Aktualizacja 09:30] Oferta publiczna Raiffeisen Bank Polska obejmuje 33 850 251 istniejących akcji sprzedawanych przez Raiffeisen Bank International AG, stanowiących 15 proc. kapitału zakładowego. Zapisy na akcje inwestorów instytucjonalnych odbędą się 7-11 lipca - podał bank w prospekcie emisyjnym.
Uprawnieni do wzięcia udziału w ofercie są tylko inwestorzy instytucjonalni.
29 czerwca rozpoczyna się proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, który potrwa do 6 lipca. Wówczas opublikowana ma być cena sprzedaży akcji oferowanych.
Przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych odbędzie się w dniach 7-11 lipca, a około 19 lipca planowany jest pierwszy dzień notowania akcji na GPW.
W umowie o gwarantowanie oferty Raiffeisen Bank International zobowiąże się, że nie będzie w ciągu 180 dni od dnia pierwszego notowania akcji na GPW sprzedawać akcji banku.
Raiffeisen Bank International AG, Citigroup Global Markets Limited oraz DM Banku Handlowego pełnią rolę globalnych koordynatorów, a Raiffeisen Bank Polska, DM Raiffeisen Bank Polska pełni rolę oferującego.
Bank w polityce dywidendowej zakłada, że dywidenda wypłacana w danym roku ma być proporcjonalna do wypracowanego zysku, a jej kwota ma umożliwiać bankowi planowane zwiększenie aktywów oraz spełnianie regulacyjnych wymogów dotyczących współczynników kapitałowych z uwzględnieniem dodatkowego wewnętrznego bufora kapitałowego.
"Kwota zysku przeznaczona do podziału między akcjonariuszy określana we wniosku Zarządu będzie w każdym wypadku uzależniona od tego, czy spełnione zostały kryteria wypłaty dywidendy rekomendowane przez KNF" - napisano w prospekcie.
Celem grupy jest obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów poniżej poziomu 55 proc. począwszy od 2019 roku oraz poprawa rentowności. W 2017 r. grupa planuje uruchomienie programu inwestycyjnego o wartości około 100 mln zł w ciągu dwóch kolejnych lat. W ramach tego programu grupa ma realizować inicjatywy zmierzające do automatyzacji i cyfryzacji sprzedaży i obsługi.
Pod koniec marca 2017 roku kredyty hipoteczne denominowane w walutach obcych miały wartość 14,8 mld zł i stanowiły 83,9 proc. łącznej wartości kredytów hipotecznych banku, w tym 11,3 mld zł było denominowanych we frankach szwajcarskich.
Bank ocenił w prospekcie, że wprowadzenie 150 proc. wagi ryzyka dla walutowych kredytów hipotecznych udzielonych klientom detalicznym nie spowoduje spadku łącznego współczynnika kapitałowego grupy poniżej wymogów regulacyjnych ani poniżej poziomu rekomendowanego przez KNF.
Zarząd banku ocenił w prospekcie, że przymusowe przewalutowanie kredytów przez banki na złote nie jest prawdopodobne, jednak "ostateczne rozwiązanie tej kwestii, jej harmonogram ani skutki nie są znane".
Strata netto grupy Raiffeisen Bank Polska w I kwartale 2017 roku wyniosła 76,1 mln zł wobec 10,1 mln zł straty netto rok wcześniej. Na spadek wyniku grupy w I kwartale 2017 r. miało głównie wpływ spisanie wartości niematerialnej – marki „Polbank” w kwocie 114 mln zł oraz rozpoznanie w kosztach całkowitej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2017 r. w wysokości 48,5 mln zł.
Zdaniem zarządu banku nie ma przesłanek determinujących konieczność uruchomienia planu naprawy banku.
Zdaniem zarządu banku wskaźnik kosztu ryzyka grupy w całym 2017 r. utrzyma się na podobnym poziomie jak w pierwszym kwartale 2017 r., tj. ok. 0,7 proc.
Do przeprowadzenia IPO Raiffeisen Bank Polska KNF zobowiązała jego właściciela przy wydawaniu zgody na przejęcie Polbanku przez RBP.
Komisja Nadzoru Finansowego 13 czerwca nie zaakceptowała propozycji zmiany sposobu realizacji złożonego zobowiązania przez Raiffeisen Bank International i informowała, że bank ten jest zobowiązany przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną Raiffeisen Bank Polska do 30 czerwca 2017 r.
seb/ jtt/
