Bioceltix rozpoczyna proces przyspieszonej budowy księgi popytu oferty publicznej max 795.000 nowych akcji na serii M - poinformowała spółka w komunikacie.
Jak podano, zakończenie procesu planowane jest 12 czerwca 2024 roku, przy czym termin końcowy może ulec zmianie. Akcje do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej oferowane są wyłącznie dla wybranych przez zarząd spółki inwestorów.
"Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z przeprowadzanej emisji akcji serii M (pomniejszone o koszty tej emisji) na budowę nowej wytwórni farmaceutycznej służącej do produkcji wszystkich produktów leczniczych, nad którymi pracuje obecnie emitent lub nad którymi może ewentualnie pracować w przyszłości. W pierwszej kolejności wytwórnia zostanie przystosowana do produkcji co najmniej 100 tys. dawek terapeutycznych produktu leczniczego na osteoartrozę u psów rocznie ("Etap I"). Emitent szacuje całkowitą kwotę nakładów inwestycyjnych na nową wytwórnię, do osiągnięcia Etapu I, na poziomie około 9 mln euro" - napisano.
Pośrednictwo w przeprowadzeniu tej oferty zostało powierzone mBankowi oraz Trigon DM (łącznie współmenadżerowie oferty), a rolę współprowadzącego księgę popytu pełni DM Navigator (łącznie jako "firmy inwestycyjne").
W poniedziałek 10 czerwca 2024 r. pomiędzy Biocelti Infini Alternatywna Spółka Inwestycyjna ("Infini ASI", "akcjonariusz sprzedający") oraz firmami inwestycyjnymi i Trigon Investment Banking została zawarta umowa plasowania akcji. Przedmiotem umowy jest 250 tys. akcji spółki (akcje sprzedawane).
Jak podano, jakiekolwiek akcje sprzedawane zostaną przydzielone i sprzedane wyłącznie w przypadku, gdy wszystkie akcje serii M zostaną już przydzielone, jak również akcjonariusz sprzedający jest uprawniony do odmowy przydziału i sprzedaży akcji sprzedawanych, jeżeli przedmiotem sprzedaży miałoby być mniej niż wszystkie akcje sprzedawane.
NWZ Bioceltix zdecydowało 3 czerwca o emisji nie więcej niż 795.000 nowych akcji serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja akcji serii M zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej.
Ponadto, na zasadach szczegółowo określonych w uchwale emisyjnej oraz przy spełnieniu warunków określonych w tej uchwale, zarząd Biocelix podjął decyzję o przyznaniu prawa pierwszeństwa w objęciu akcji serii M akcjonariuszom spółki posiadającym co najmniej 20.650 akcji spółki tj. około 0,5 proc. akcji spółki według stanu na dzień rejestracji na NWZA. Akcjonariusze objęci pierwszeństwem będą uprawnieni do udziału w procesie budowy księgi popytu i skorzystania z prawa pierwszeństwa w objęciu akcji serii M na zasadach przewidzianych w uchwale emisyjnej.
Ponadto, umowa plasowania zawiera zobowiązanie spółki typu lock-up, zgodnie z którym, bez uzyskania zgody współmenadżerów oferty, spółka zobowiązała się m.in. do nieemitowania nowych akcji, przez okres od dnia zawarcia umowy plasowania do upływu 12 miesięcy od pierwszego dnia notowania PDA lub akcji serii M na GPW. Wyjątkiem od tego zakazu jest m.in. możliwość realizacji programu motywacyjnego ustanowionego w spółce.
Bioceltix chce wybudować nową wytwórnię farmaceutyczną, która w pierwszej kolejności byłaby przystosowana do produkcji co najmniej 100 tysięcy dawek terapeutycznych produktu leczniczego na osteoartrozę u psów rocznie. (PAP Biznes)
epo/ osz/
