Analitycy BM mBanku, w raporcie z 31 października, obniżyli rekomendację Banku Pekao do "trzymaj" z "kupuj" oraz cenę docelową do 206,11 zł z 208,4 zł wcześniej.
Raport został przygotowany przy kursie 193,8 zł.
"Akcje Banku Pekao wzrosły o 10 proc. od czasu naszej ostatniej aktualizacji z czerwca, a po niewielkiej korekcie 12-miesięcznej ceny docelowej do 206,11 zł za akcję, obniżamy rekomendację z 'kupuj' do 'trzymaj'" - napisano w raporcie.
Jak wskazano, ogólne tempo wzrostu kredytów w III kw. przyspieszyło do 7,7 proc. rdr i było napędzane przez segment korporacyjny (+9,7 proc. rdr).
"Podnosimy prognozy zysku netto na lata 2026 i 2027 odpowiednio o 5 proc. i 3 proc., powyżej konsensusu, który nie jest w pełni porównywalny, ponieważ częściowo odzwierciedla już nowy reżim CIT" - wskazano.
Analitycy oczekują również, że Bank Pekao wypracuje ROE na poziomie 18–17 proc. w ciągu najbliższych dwóch lat.
Depesza jest skrótem rekomendacji BM mBanku. Autorami raportu są Michał Konarski i Mikołaj Lemańczyk. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 31 października 2025 roku, o godzinie 8.22.
W załączniku znajduje się plik ze skrótem raportu i wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
mcb/ asa/
