Analitycy BM PKO BP w raporcie z 4 marca podwyższyli rekomendację dla Asseco South Eastern Europe do "kupuj" z "trzymaj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na poziomie 43,5 zł.
Raport wydano przy kursie akcji spółki na poziomie 37,80 zł.
"Asseco SEE zaraportowało solidne wyniki w 2020 r. (zysk netto wzrósł o 30 proc. r/r) i portfel zamówień na 2021 r. (+11 proc. na poziomie pierwszej marży). Uważamy, że silne trendy cyfryzacji będą wspierać rozwój spółki, zwłaszcza biorąc pod uwagę nie w pełni dojrzałą infrastrukturę IT/płatności w regionie Europy Południowo-Wschodniej" - napisano w rekomendacji.
"Doceniamy perspektywy wzrostu, defensywną naturę spółki i silny bilans. Podnosimy naszą rekomendację do Kupuj z ceną docelową 43,5 zł na akcję" - dodano.
BM PKO BP szacuje, że w 2021 r. przychody spółki wzrosną organicznie o 7 proc. głównie dzięki ecommerce i terminalom płatniczym.
"W segmencie usług bankowych spodziewamy się średnio-jednocyfrowego wzrostu, jednak wyjątkowo wysoka marża operacyjna na poziomie 25,5 proc. może być trudna do utrzymania, dlatego też zakładamy jej spadek do 20 proc." - napisano w raporcie.
Depesza jest skrótem rekomendacji. Materiał został opracowany przez BM PKO BP na zlecenie GPW w ramach Pilotażowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.
Autorką raportu jest Małgorzata Żelazko. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 4 marca, o godzinie 7.30.
W załączniku zamieszczamy pełną wersję raportu BM PKO BP. (PAP Biznes)
seb/ osz/
