Analitycy Ipopemy, w raporcie z 31 lipca, obniżyli wycenę akcji Medicalgorithmics do 37 zł do 38 zł, ale podtrzymali dla nich rekomendację "kupuj".
Rekomendacja została wydana przy cenie 26,3 zł.
"W tym raporcie aktualizujemy nasze prognozy i wycenę spółki Medicalgorithmics. Obniżamy naszą cenę docelową do 37,0 zł za akcję. Ponieważ nowa cena docelowa implikuje 41 proc. potencjał wzrost, podtrzymujemy naszą rekomendację KUPUJ. Pierwszy okres współpracy z dużym klientem z US (Top 5) to przychody miesięczne blisko dolnej granicy deklarowanych wcześniej wartości, poziom wystarczający na osiągnięcie pozytywnej EBITDA ale nie pozwalający na pozytywny uFCF. Spółka zamieniła część długu na akcje, ale mając w planach proces rejestracji VCAST w US, wejście w nowe obszary (robotyka chirurgiczna) będzie potrzebowała dalszego finansowania zewnętrznego. Pośród potencjalnych katalizatorów wzrostu widzimy pozyskanie kolejnych dużych klientów, pierwsze przychody VCAST oraz dalsze kroki w rozmowach o transakcji ze szwedzką spółką" - napisano w rekomendacji.
Depesza jest skrótem raportu Ipopemy. Raport powstał w ramach Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego GPW. Jego autorem jest Łukasz Kosiarski. Pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 31 lipca, o godzinie 8:30.
W załączniku znajduje się pełna wersja raportu wraz z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
seb/ ana/
