Oferta Biura Maklerskiego PKO BP w 2026 r. poszerzy się o usługę zarządzania portfelami. Jest ona elementem rozwoju wealth management w banku. Aktywa klientów Bankowości Prywatnej wynoszą obecnie ok. 85 mld zł, a strategicznym celem banku jest 100 mld zł do końca 2027 r. - poinformowało PKO BP w komunikacie.
PKO Bank Polski uzyskał w czwartek zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na uruchomienie usługi zarządzania portfelami.
Obecnie próg wejścia do Bankowości Prywatnej PKO Banku Polskiego wynosi 1 mln zł aktywów. Kryterium to spełnia około 26 tys. klientów, a co dziesiąty z nich posiada w banku aktywa o wartości przekraczającej 10 mln zł.
"Rozwój zarządzania portfelami to dla nas znacznie więcej niż wprowadzenie kolejnej usługi inwestycyjnej. Zmieniamy sposób myślenia o wealth management. Chcemy przechodzić od sprzedaży produktów do kompleksowego zarządzania majątkiem klienta, wykorzystując kompetencje całej Grupy PKO Banku Polskiego. Obecnie aktywa Bankowości Prywatnej wynoszą około 85 mld zł, a naszym strategicznym celem jest osiągnięcie 100 mld zł do końca 2027 roku" - powiedziała Magdalena Ramatowska, dyrektorka Pionu Bankowości Inwestycyjnej w PKO Banku Polskim.
Dodała, że nowy model obsługi i zarządzanie portfelem mają być jednym z motorów tego wzrostu.
"Zakładamy, że w ciągu dwóch lat około 15 proc. klientów Bankowości Prywatnej będzie korzystać z doradztwa inwestycyjnego lub zarządzania portfelowego" - wskazał Juliusz Jabłecki z biura Zarządzania Portfelami i Doradztwa Inwestycyjnego w BM PKO BP.
"Ambicją jest jednocześnie objęcie nową usługą co najmniej 10 proc. aktywów segmentu private banking" - dodał.
Usługa zarządzania portfelem to forma inwestowania, w której klient powierza swoje środki profesjonalnym zarządzającym, upoważniając ich do podejmowania decyzji inwestycyjnych w jego imieniu.
Klienci będą mogli wybierać spośród gotowych strategii przygotowanych przez ekspertów PKO Banku Polskiego, łączyć je w portfele, a przy największych aktywach korzystać z indywidualnych rozwiązań inwestycyjnych.
"W ramach portfeli inwestycyjnych będą oferowane obligacje skarbowe (oszczędnościowe oraz notowane na rynku), komunalne i korporacyjne, listy zastawne, akcje krajowe i zagraniczne oraz fundusze inwestycyjne i ETF-y" - powiedział Juliusz Jabłecki.
Usługa będzie skierowana także do instytucji, fundacji, stowarzyszeń i fundacji rodzinnych. Spośród ok. 7 tys. fundacji rodzinnych zarejestrowanych w Polsce około 2 tys. ma rachunek w PKO BP.
Około 80 proc. obecnych klientów Bankowości Prywatnej PKO BP korzysta z produktów inwestycyjnych, a zgromadzone w nich aktywa wynoszą łącznie około 55 mld zł. (PAP Biznes)
pr/ ana/
