Nienasycony apetyt AI na prąd zmusza technologicznych gigantów do rewizji swoich strategii i powrotu do atomu. Google zawarł właśnie ogromne porozumienie z Constellation Energy, gwarantujące dostawy 890 megawatów nowej mocy, windując notowania spółki energetycznej.
20-letnia umowa zakupu energii wygeneruje ponad 4,3 mld dolarów inwestycji. Środki te posłużą do modernizacji 11 reaktorów Constellation działających w największej amerykańskiej sieci elektroenergetycznej. Jak poinformowały spółki we wtorkowym komunikacie, czysta energia popłynie do sieci najwcześniej w 2028 roku.
Na tym jednak nie koniec. Obie firmy zawarły również dodatkową, 15-letnią umowę na dostawy aż 2,7 gigawata mocy i zapowiedziały wspólne poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych w obszarze energetyki jądrowej.
Atomowe wzrosty na atomowej spółce
Perspektywa stabilnych, wieloletnich przychodów od giganta z Doliny Krzemowej wywołała ogromny entuzjazm inwestorów. We wtorek akcje Constellation Energy na giełdzie w Nowym Jorku wystrzeliły w górę nawet o 15 proc. - to największy śródsesyjny skok notowań producenta energii od kwietnia. Z kolei walory samego Alphabetu zachowywały się stabilnie, notując zaledwie kosmetyczny spadek rzędu 0,5 proc.
Stary atom na wagę złota, czyli czas to pieniądz
Boom na sztuczną inteligencję wiąże się z gigantycznym zapotrzebowaniem na stabilną, zeroemisyjną energię dostępną 24 godziny na dobę. Ponieważ budowa nowych elektrowni jądrowych od zera trwa dekady, rynek obrał nowy, szybszy kierunek, czyli tzw. uprates, czyli gruntowne modernizacje i zwiększanie mocy już istniejących obiektów, które posiadają gotowe przyłącza do sieci.
– Istniejące moce wytwórcze i nowe modernizacje to "najtańsza", najczystsza i najbardziej stabilna generacja energii, jaką można obecnie dodać do rynku – ocenili w raporcie analitycy Bernstein, Sunaina Ocalan i Raphael Lee.
Podaż takich rozwiązań zaczyna jednak gwałtownie spadać. Rzecznik Constellation, Paul Adams, wprost przyznał we wtorek, że po serii ostatnich porozumień, spółka dysponuje już bardzo niewielką liczbą obiektów, które można by wykorzystać do podobnych kontraktów.
A konkurencja nie śpi. Zaledwie w ubiegłym tygodniu Amazon zawarł podobną umowę z Constellation na 690 MW (m.in. z modernizacji elektrowni Calvert Cliffs w Maryland). Wcześniej Microsoft poinformował, że sfinansuje głośny powrót do życia i restart reaktora w słynnej elektrowni Three Mile Island w Pensylwanii, a sam Google, zanim związał się z CEG, zabezpieczył już energię od NextEra Energy (wspierając restart reaktora Duane Arnold w Iowa) oraz sfinansował modernizację dwóch elektrowni atomowych należących do Southern Co.
Oprac. AO
