BGK sprzedał w czwartek obligacje zapadające w 2026 r. za 500 mln euro, a ich cena została określona na poziomie stawki mid-swap + 120 pb, co odpowiada rentowności na poziomie 1,843 proc., z kuponem oprocentowania w wysokości 1,75 proc. - podał Bank w komunikacie.
"28 kwietnia br. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK, posiadający rating agencji Fitch na poziomie A- z perspektywą stabilną) z powodzeniem przeprowadził inauguracyjną emisję euroobligacji zabezpieczonych bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej" - napisano w komunikacie.
"Termin zapadalności obligacji nowej emisji o łącznej wartości 500 mln EUR przypada 6 maja 2026 r., a ich cena została określona na poziomie stawki mid-swap + 120 pb (co odpowiada rentowności na poziomie 1,843 proc.) z kuponem oprocentowania w wysokości 1,75 proc." - dodano.
Zobacz także
Dealerami prowadzącymi księgę popytu transakcji były banki BNPP, HSBC i SG CIB.
"W chwili zamknięcia księgi popytu cena określona na poziomie stawki mid-swap + 120 pb odpowiadała marży w wysokości 35 pb ponad 10-letnie obligacje Skarbu Państwa RP nominowane w EUR i dodatkowej premii za nową emisję na poziomie 10 pb . Dzięki bardzo udanemu debiutowi, BGK - drugi pod względem wielkości emitent na rynku krajowym po Skarbie Państwa RP - wyznaczył pierwszy punkt odniesienia dla emisji na międzynarodowych rynkach kapitałowych instrumentów dłużnych" - napisano w komunikacie.
W komunikacie dodano, że w strukturze nabywców towarzystwa funduszy inwestycyjnych stanowiły 49 proc., fundusze emerytalne 27 proc., banki centralne 15 proc., banki komercyjne i prywatne 8 proc., a pozostali inwestorzy 1 proc.
"Pod względem krajów pochodzenia inwestorów struktura popytu była dobrze zrównoważona - 96 proc. emisji objęli inwestorzy zagraniczni, głównie z Niemiec i Austrii (36 proc.), Włoch (24 proc.), Wielkiej Brytanii (13 proc.), Szwajcarii (11 proc.), innych krajów europejskich (11 proc.), a także inwestorzy z Azji i innych regionów świata (1 proc.)" - dodano. (PAP)
nik/ asa/
