Przejęcie wzmacnia silną pozycję Grupy na europejskim rynku papieru, zwiększając znacząco jej udziały rynkowe. Wejście papierni Grycsbo do Grupy Arctic Paper oznacza także rozszerzenie portfolio oferowanych przez Grupę produktów oraz zwiększenie mocy produkcyjnych o blisko połowę, do 800 tys. ton, z dotychczasowych 540 tys. ton. Arctic Paper spodziewa się również istotnego wzrostu skonsolidowanych przychodów realizowanych przez Grupę w wyniku przejęcia.
Łączna cena, na którą składała się płatność gotówką i emisja 3.000.000 akcji na rzecz sprzedających wyniosła 264,7 mln PLN. Część gotówkowa płatności została sfinansowana ze środków pozyskanych podczas niepublicznej emisji obligacji, przeprowadzonej przez Spółkę w lutym tego roku, a także ze środków własnych Spółki.
Papiernia Grycksbo Paper AB, z siedzibą w Grycksbo (okolice Falun) w Szwecji, jest producentem wysokogatunkowych papierów graficznych o rocznych zdolnościach produkcyjnych na poziomie 260.000 ton. W portfolio produktów papierni znajdują się rozmaite rodzaje papierów powlekanych, w tym papiery sprzedawane pod znaną w branży marką G-Print. Papiery produkowane przez Grycksbo są przeznaczone do druku map, książek, czasopism, plakatów i materiałów reklamy kierunkowej.
Marka G-Print ma silną pozycję na rynku brytyjskim, niemieckim, szwedzkim, fińskim i francuskim. Grycksbo było także przed przejęciem producentem papierów powlekanych produkowanych na zlecenie Grupy Arctic Paper pod marką Arctic.
Grycsbo Paper posiada własną elektrociepłownię spalającą biomasę dzięki czemu wytwarzana w zakładzie energia jest neutralna dla środowiska pod względem emisji CO2.
Skonsolidowane przychody Grycksbo w 2009 roku wyniosły 773 mln PLN, EBITDA 134,8 mln PLN, zysk operacyjny 112 mln PLN, a zysk netto 72,9 mln PLN.
Umowa nabycia Grycksbo Paper Holding AB, została zawarta w dniu 7 grudnia 2009 roku. 1 marca 2010 roku nastąpiło przejście tytułu prawnego do 100% akcji Grycksbo na rzecz Arctic Paper S.A.
Spółka Arctic Paper S.A. nabyła 7.978.007 akcji Grycksbo, co stanowi 26,6% kapitału, natomiast Arctic Paper Investment AB (spółka w 100% zależna od Arctic Paper SA) nabyło 22.021.993 akcji, co stanowi 73,4% całkowitej liczby akcji tej spółki.
Ostateczna cena nabycia Grycksbo Paper Holding AB wyniosła. 264,7 mln PLN. Składają się na nią płatność gotówką oraz emisja 3.000.000 akcji Spółki na rzecz Sprzedających w następujących proporcjach:
1. Płatność gotówką w kwocie 212,4 mln PLN;
2. Emisja 3.000.000 akcji Arctic Paper S.A. na rzecz Sprzedających, których wartość określono jako iloczyn średniej ceny akcji Spółki za okres 20 dni notowań poprzedzających zamknięcie transakcji tj. 17,43 PLN za 1 akcję oraz liczby 3.000.000.
Część gotówkowa płatności została sfinansowana ze środków pozyskanych podczas niepublicznej emisji obligacji, przeprowadzonej w lutym tego roku, a także ze środków własnych Spółki.
„Jesteśmy dumni, że możemy poinformować inwestorów o spełnieniu kolejnej złożonej im w czasie oferty publicznej obietnicy – dokonanym przejęciu. Wejście papierni Grycsbo do Grupy Arctic Paper istotnie wzmacnia naszą pozycję rynkową Jednocześnie nasze moce produkcyjne wzrosły blisko o połowę i sięgają już 800 tys. ton. Grycsbo doskonale wpisuje się w naszą strukturę, zarówno pod względem portfolio produktów i zasięgu sprzedaży, jak i wysokiej kultury technicznej, bardzo dobrego parku maszynowego i sprawdzonej kadry. Oznacza to, że integracja Grycsbo z Grupą Arcic Paper nie będzie wiązała się ze znaczącymi nakładami inwestycyjnymi w tej fabryce w najbliższych miesiącach” - powiedział Michał Jarczyński, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Arctic Paper S.A.
„Przejęcie Grycsbo Paper zrealizowaliśmy w doskonałym momencie – od czwartego kwartału ubiegłego roku obserwujemy bowiem ożywienie na rynku papierniczym, które przełożyło się na zwiększony poziom zamówień i pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych naszych fabryk. Dodatkowy wolumen papieru, pochodzący z papierni w Grycsbo, sprzedawany będzie poprzez naszą istniejącą sieć sprzedaży przy bardzo zbliżonym do dotychczasowego poziomie kosztów stałych” – dodał Michał Jarczyński.
Źródło:Informacja prasowa
