Grupa AmRest sfinalizowała zakup 100 proc. udziałów w sieci restauracji Sushi Shop Group - podał AmRest w komunikacie. Cena nabycia szacowana jest na ok. 164 mln euro. Wcześniej spółka zapowiadała, że cena wyniesie 240 mln euro, ale zostanie skorygowana o saldo gotówki i zadłużenia.
Tym samym AmRest stał się właścicielem sieci restauracji kuchni japońskiej, liczącej 165 lokali, z których około jedna trzecia to restauracje prowadzone przez franczyzobiorców.
Restauracje Sushi Shop obecne są we Francji (72 proc. całego biznesu) oraz w 11 innych krajach, w tym m.in. w Hiszpanii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech. Model biznesowy grupy opiera się głównie na kanale "dostawa" (55 proc. sprzedaży) oraz "na wynos" (32 proc. sprzedaży).
Amrest podał, że szacowana cena nabycia 100 proc. udziałów w Sushi Shop na dzień finalizacji wyniosła ok 164 mln euro, przy wartości firmy (Enterprise Value) równej 240 mln euro.
Dodatkowo kwota nieprzekraczająca 10 mln euro (earn-out) może zostać zapłacona sprzedającym pod warunkiem osiągnięcia przez Sushi Shop w roku 2018 wyników finansowych określonych w umowie.
W roku fiskalnym 2017 sieć wygenerowała sprzedaż systemową na poziomie ok. 202 mln euro. Szacowane skonsolidowane przychody Sushi Shop wyniosły około 130 mln euro.
Na potrzeby pozyskania środków na sfinansowanie przejęć w połowie października
Rada Dyrektorów AmRestu podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem praw poboru w wysokości efektywnej 70 mln euro.
Cena emisyjna została ustalona na 9,44 euro, czyli 40,75 zł za akcję.
Nowe akcje stanowią 3,50 proc. kapitału zakładowego spółki sprzed jego podwyższenia i 3,38 proc. kapitału zakładowego po tej operacji. (PAP Biznes)
pr/
