W szóstym rozdziale Akademii Inwestowania PKN Orlen poruszone zostaną kwestie dotyczące oceny dochodu i ryzyka oraz zarządzania portfelem inwestycyjnym. Partnerami Akademii są Bankier.pl i "Puls Biznesu".
Poniższa treść poświęcona jest kursowi na poziomie zaawansowanym. Równolegle opublikowaliśmy materiał dla poziomu zaawansowanego
Akademia Inwestowania PKN Orlen to szeroki projekt mający na celu podniesienie poziomu wiedzy Polaków o rynku finansowym oraz skłonienie ich do aktywnego zarządzania swoimi środkami. Możliwość bezpłatnego i nieograniczonego korzystania z zasobów platformy edukacyjnej otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych, a nie tylko dla posiadaczy akcji Orlenu – ta druga grupa może korzystać ze zniżek na paliwo i innych korzyści płynących z uruchomionego pod koniec 2018 r. programu „Orlen w portfelu”.
Partnerami Akademii Inwestowania PKN Orlen są Bankier.pl i "Puls Biznesu”. Więcej na temat akademii przeczytasz w artykule „Rusza Akademia Inwestowania PKN Orlen”.
Rozdział 6: ocena dochodu i ryzyka, elementy zarządzania portfelem inwestycyjnym
Odcinkom Akademii Inwestowania towarzyszą nagrania ekspertów z polskiego rynku. W szóstym odcinku występują Piotr Sieradzan CFA (Everest Investments) oraz Sobiesław Kozłowski (Noble Securities).
W tym odcinku eksperci odpowiedzą na następujące pytania:
- Czym jest cykl koniunkturalny i w co inwestować w poszczególnych jego fazach?
- Czym są akcje cykliczne i defensywne?
- Czym jest realna stopa zwrotu?
- Jaka jest relacja między dochodem i ryzykiem?
- Czym jest portfel inwestycyjny i jak powstaje?
- Jak cele inwestycyjne inwestora indywidualnego mają się do cyklu życia?
Z szóstego rozdziału Akademii Inwestowania PKN Orlen można dowiedzieć się jak:
- Wymienić źródła informacji finansowych.
- Wskazać różnice między terminami: dane a informacje.
- Wymienić źródła danych na rynku akcji i obligacji.
- Określić, co to jest cykl koniunkturalny, co to są akcje cykliczne i defensywne.
- Wskazać, w jakie klasy aktywów inwestować w zależności od cyklu koniunkturalnego.
- Wskazać jak mierzy się dochód/stratę z inwestycji.
- Obliczyć stopę zwrotu (dochodu) zrealizowaną z inwestycji w akcje oraz oczekiwaną.
- Obliczyć realną stopę zwrotu (dochodu) z inwestycji w akcje.
- Określić ryzyko inwestycji.
- Wskazać rodzaje ryzyka inwestycji.
- Wyjaśnić zasadę: im wyższe ryzyko tym wyższy dochód.
- Wskazać podstawowe czynniki w ocenie ryzyka inwestycyjnego związanego z instrumentem finansowym.
- Określić różnice między inwestorem indywidualnym i instytucjonalnym.
- Wyjaśnić czym jest portfel inwestycyjny i jak powstaje.
- Wskazać co ma wpływ na ocenę zdolności do podejmowania ryzyka.
- Wskazać cele oraz ograniczenia inwestycyjne inwestora indywidualnego.
- Określić wymaganą stopę zwrotu i tolerancję ryzyka.
- Wyjaśnić czym jest alokacja aktywów i wybór aktywów.
- Opisać fazy cyklu życia inwestora indywidualnego.
- Określić podstawową zasadę alokacji aktywów w odniesieniu do cyklu życia inwestora.
- Wyjaśnić dlaczego portfel musi być monitorowany i muszą być zmiany w jego składzie.
Jeżeli nie widzisz poniżej formularza quizu, kliknij w ten link
