W szóstym rozdziale Akademii Inwestowania PKN Orlen poruszone zostaną kwestie dotyczące oceny dochodu i ryzyka oraz zarządzania portfelem inwestycyjnym. Partnerami Akademii są Bankier.pl i "Puls Biznesu".
Poniższa treść poświęcona jest kursowi na poziomie zaawansowanym. Równolegle opublikowaliśmy materiał dla poziomu podstawowego
Akademia Inwestowania PKN Orlen to szeroki projekt mający na celu podniesienie poziomu wiedzy Polaków o rynku finansowym oraz skłonienie ich do aktywnego zarządzania swoimi środkami. Możliwość bezpłatnego i nieograniczonego korzystania z zasobów platformy edukacyjnej otwarta jest dla wszystkich zainteresowanych, a nie tylko dla posiadaczy akcji Orlenu – ta druga grupa może korzystać ze zniżek na paliwo i innych korzyści płynących z uruchomionego pod koniec 2018 r. programu „Orlen w portfelu”.
Partnerami Akademii Inwestowania PKN Orlen są Bankier.pl i "Puls Biznesu”. Więcej na temat akademii przeczytasz w artykule „Rusza Akademia Inwestowania PKN Orlen”.
Rozdział 6: ocena dochodu i ryzyka, elementy zarządzania portfelem inwestycyjnym
Odcinkom Akademii Inwestowania towarzyszą nagrania ekspertów z polskiego rynku. W szóstym odcinku występują Piotr Sieradzan CFA (Everest Investments) oraz Krzysztof Radojewski (Noble Securities).
Z szóstego rozdziału Akademii Inwestowania PKN Orlen można dowiedzieć się jak:
- Podać fakty świadczące o zmiennej wartości pieniądza w czasie.
- Wskazać różnice między procentem prostym i składanym (kapitalizacją prostą i złożoną).
- Wskazać rodzaje średniej stopy zwrotu.
- Przeliczyć stopę zwrotu z inwestycji o różnych okresach na jeden okres (np. roczny).
- Obliczyć stopę zwrotu jeśli mają miejsce wpłaty i wypłaty środków.
- Obliczyć stopę zwrotu po opodatkowaniu.
- Obliczyć zmienność dochodu za pomocą odchylenia standardowego i przeciętnego.
- Zinterpretować współczynnik beta.
- Zinterpretować wielkości współczynnika korelacji.
- Wskazać przykłady dywersyfikacji ryzyka portfela inwestycyjnego.
- Wskazać elementy planu inwestycyjnego.
- Wskazać cele i ograniczenia inwestycyjne inwestorów indywidualnych.
- Wskazać jak przebiega alokacja aktywów i wybór aktywów do portfela.
- Wskazać podstawowe strategie inwestycyjne w budowie portfela.
- Obliczyć i zinterpretować miernik Sharpe’a, Treynora, współczynnik alfa Jensena oraz information ratio.
- Wskazać przykładowy benchmark dla inwestycji.
- Scharakteryzować GIPS® (Global Investment Performance Standards).
Jeżeli nie widzisz poniżej formularza quizu, kliknij w ten link
