Zysk netto Alior Banku w IV kw. '16 wyniósł 369,5 mln zł

[Aktualizacja, godz. 12:20] Zysk netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 369,5 mln zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego. Konsensus PAP zakładał, że zysk banku wyniesie 80,7 mln zł, jednak nie uwzględniał zysku z okazyjnego nabycia podstawowej działalności Banku BPH. Alior spodziewa się, że w ’17 jego zysk będzie wyższy niż oczekiwane przez rynek 360 mln zł

Oczekiwania jedenastu biur maklerskich, co do zysku banku za IV kwartał, wahały się od 72 mln zł do 89 mln zł.

Alior Bank konsoliduje wyniki Banku BPH od listopada 2016 roku, kiedy to nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI.

Bank podał w czwartek, że w wyniku przejęcia, przychody grupy powiększył o 508,1 mln zł zysk z okazji nabycia wydzielonej części Banku BPH. Jednocześnie bank zdecydował o utworzeniu w ciężar wyniku finansowego za 2016 r. rezerwy restrukturyzacyjnej w wysokości 268,1 mln zł.

Konsensus PAP nie zakładał tych pozycji.

W całym 2016 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 618,3 mln zł. Wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) jest na poziomie 12,7 proc.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 598,9 mln zł i był lekko powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 572,8 mln zł (w przedziale oczekiwań 500-626 mln zł).

Wynik z prowizji w czwartym kwartale 2016 roku wyniósł 91,6 mln zł i także był powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 86 mln zł (oczekiwania wahały się od 69 mln zł do 106,5 mln zł).

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w czwartym kwartale 2016 roku 252 mln zł, podczas gdy konsensus zakładał, że wyniosą one 215,5 mln zł.

Koszty banku w ostatnim kwartale 2016 roku wyniosły 705,6 mln zł, a oczekiwano 405,4 mln zł. Bank podał, że zysk z okazyjnego nabycia Banku BPH umożliwił utworzenie rezerwy na poczet kosztów restrukturyzacji zatrudnienia jeszcze w IV kwartale 2016 r.

Suma bilansowa grupy na koniec 2016 r. w ujęciu rok do roku wzrosła o 53 proc. do 61,2 mld zł.

Należności kredytowe klientów netto wzrosły w tym samym okresie o 49,7 proc. do 46,3 mld zł, a zobowiązania wobec klientów o 52,6 proc. do 51,4 mld zł. Wskaźnik Kredyty/Depozyty wynosi 90,1 proc.

Na koniec 2016 r. wskaźniki wypłacalności CAR oraz Tier 1 wyniosły odpowiednio 13,6 proc i 11,3 proc.

Alior spodziewa się, że w ’17 jego zysk będzie wyższy niż oczekiwane przez rynek 360 mln zł

Alior Bank ocenia, że konsensus oczekiwań analityków na 2017 roku zakładający zysk netto na poziomie 360 mln zł jest zbyt niski - poinformował Wojciech Sobieraj, prezes banku.

"Te 360 mln jest za nisko" - powiedział Sobieraj.

W 2016 roku zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 618,3 mln zł.

W 2016 roku bank odnotował 508,1 mln zł zysku z okazji nabycia wydzielonej części Banku BPH. Jednocześnie bank w 2016 roku zaksięgował rezerwę restrukturyzacyjną w wysokości 268,1 mln zł.

Alior rozważy wypłatę dywidendy w 2020 roku

Alior Bank ocenia, że jeśli nie będzie przeprowadzał dalszych akwizycji i nie zmienią się wymogi kapitałowe, to mógłby rozważyć wypłatę dywidendy w 2020 roku – poinformowali w czwartek przedstawiciele banku.

"Możemy myśleć o dywidendzie na początku 2020 roku" – powiedział na konferencji prasowej Witold Skrok, wiceprezes banku.

"(...) Zakładając, że nie będzie żadnych przejęć i nie zmienią się wymogi kapitałowe, teoretycznie pojawi się możliwość wypłaty dywidendy w 2020 roku" – potwierdził Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.

Alior podniósł docelowy poziom synergii z połączenia z BPH do 374 mln zł

Alior Bank podniósł docelowy poziom synergii wynikających z połączenia z częścią Banku BPH do 374 mln zł z 304 mln zł zakładanych wcześniej - poinformował bank w komunikacie prasowym.

"O 70 mln zł wyższe niż uprzednio zakładano będą docelowe, planowane synergie wynikające z połączenia (374 mln zł wobec 304 mln zł). Należy pamiętać, że dodatkowe 160 mln zł synergii zostało już zrealizowane w ramach Banku BPH, jeszcze przed połączeniem z Alior Bankiem" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami docelowy poziom synergii miał zostać osiągnięty w 2019 roku.

Bank podał w czwartek, że szacowany poziom planowanych na 2017 r. synergii w związku z przejęciem wydzielonej części Banku BPH wynosi około 167 mln zł.

Alior Bank konsoliduje wyniki Banku BPH od listopada 2016 roku, kiedy to nastąpiło prawne połączenie Alior Banku z wydzieloną częścią Banku BPH, obejmującą jego podstawową działalność, bez portfela kredytów hipotecznych i BPH TFI.

Wartość kredytów Alior Banku wzrosła o 50% r/r

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wzrosła o 50% r/r do 46,3 mld zł na koniec 2016 r. Przyrost wolumenu kredytów Aliora osiągnął 6,9 mld zł netto, zaś 8,8 mld zł to wolumen udzielonych kredytów w przejętej części Banku BPH, podała instytucja.

"Tak dobry wynik udało się osiągnąć dzięki atrakcyjnej ofercie, m.in. wprowadzeniu nowego modelu zniżek pożyczkowych premiujących solidnych kredytobiorców. W tym samym okresie saldo środków pozyskanych z depozytów klientów wyniosło 51,4 mld zł, czyli o 53% więcej niż rok wcześniej (12,8 mld zł pochodziło z depozytów klientów przejętej części Banku BPH)" - czytamy w komunikacie. 

Bank podał, że wzrost należności od klientów o 49,7% wynikał przede wszystkim ze wzrostu wolumenu kredytów i pożyczek udzielanych w segmencie detalicznym, które zwiększyły się o 47,2% (tj. o 8,3 mld zł). 

Drugim istotnym czynnikiem wspierającym przyrost portfela należności był wzrost należności od klientów biznesowych. Wolumen kredytów dla segmentu biznesowego wzrósł o 53,1% (tj. o 7,1 mld zł) do 20,4 mld zł.

"Główną pozycją portfela kredytowego segmentu detalicznego były kredyty konsumpcyjne i operacyjne, których wolumen przekroczył 14,2 mld zł (wzrost r/r o 60,7%). Stanowiły one 55% wszystkich kredytów i pożyczek udzielonych klientom detalicznym oraz jednocześnie 30,8% całego portfela należności klientowskich. Drugą pozycją o największym udziale w portfelu kredytowym segmentu detalicznego (35,7%) były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe oraz kredyty hipoteczne, których łączny wolumen na koniec 2016 r. wyniósł 9,2 mld zł (łączny przyrost r/r o 21,4%)" - czytamy w raporcie. 

Wartość udzielonych kredytów consumer finance na koniec 2016 r. wyniosła 1,3 mld zł i była wyższa od stanu na koniec 2015 r. o 67,8%, podano także.

"Kredyty operacyjne, których wartość na koniec 2016 r. wyniosła 10,7 mld zł (wzrost o 47,1% r/r) były najbardziej istotną składową portfela kredytowego segmentu biznesowego, stanowiąc prawie 52,7% jego wartości. Drugą istotną pozycją w przypadku kredytów segmentu biznesowego były kredyty inwestycyjne, stanowiące 36,9% ww. portfela. Ich wartość na koniec 2016 r. zwiększyła się w porównaniu z końcem 2015 r. o 37%, do ponad 7,5 mld zł"- czytamy także.

Koszty ryzyka Alior Banku w '17 wyniosą ok. 1,9 proc., C/I ok. 60 proc.

Alior Bank oczekuje, że w 2017 roku jego wskaźnik kosztów do dochodów, z uwzględnieniem przejętej części Banku BPH, wyniesie ok. 60 proc., a koszty ryzyka będą na poziomie około 1,9 proc. - poinformował bank w prezentacji.

Bez uwzględnienia BPH wskaźnik C/I wynieść ma w 2017 roku około 45 proc. Zgodnie z planami banku w 2017 roku jego portfel kredytowy wzrośnie o 6,5 mld zł. Marża odsetkowa netto wynieść ma w 2017 roku około 4,5 proc.

Bank podał, że konsensus oczekiwań analityków na 2017 roku dotyczący zysku netto banku wynosi 360 mln zł.

Alior ocenia, że koszty integracji z wydzieloną częścią Banku BPH skumulują się w II kw.

Alior Bank ocenia, że koszty integracji z wydzieloną częścią Banku BPH nie rozłożą się równomiernie w trakcie 2017 roku i skumulują się w II kwartale – poinformował na konferencji Wojciech Sobieraj, prezes banku.

„Nie będzie to kwartalnie po równo, sądzimy że kumulacja tego będzie w drugim kwartale w 2017 roku i związane to będzie z redukcją zatrudnienia po fuzji operacyjnej” – powiedział Sobieraj.

Bank założył koszty integracji w 2017 roku na około 195 mln zł i zakłada brak takich kosztów w 2018 roku.

Prezes poinformował, że w 2017 roku Alior Bank rozważy uruchomienie banku hipotecznego.

Alior nie prowadzi rozmów w sprawie przejęć

Alior Bank nie prowadzi obecnie rozmów w sprawie przejęć - poinformował Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.

"Nie jesteśmy w żadnym data roomie, żadnego portfela nie kupujemy" – powiedział na konferencji Sobieraj.

Prezes poinformował, że fuzja operacyjna z przejętą wcześniej podstawową działalnością Banku BPH zakończyć się ma pod koniec marca 2017 roku.

PAP/ISBNews