Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 169,2 mln zł z 108,1 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się 28 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 236,1 mln zł. O 9:04 akcje spółki taniały o przeszło 7 proc.
Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku banku za pierwszy kwartał, wahały się od 203 mln zł do 294,6 mln zł.
Zysk netto w I kwartale wzrósł 57 proc. rdr i 70 proc. kdk.
Bank podał, że zdarzenia jednorazowe, które obciążyły wynik netto wyniosły łącznie ok. 57 mln zł. Bank zawiązał 23 mln rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych, 27 mln zł odpis aktywów niefinansowych związanych z działalnością oddziału banku w Rumunii oraz 7 mln zł rezerwy na zwroty prowizji wynikające z wcześniejszych spłat kredytów.
Skorygowany zysk netto w I kwartale wyniósł ok. 226 mln zł.
ROE Alior Banku wynosi 11,9 proc.
Przychody grupy Alior Bank wyniosły 1.093 mln zł i był to rekordowy poziom w całej historii banku. W porównaniu z I kwartałem 2021 roku przychody wzrosły o 23 proc.
Wynik odsetkowy banku sięgnął 862,4 mln zł i był 6 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 914 mln zł (w przedziale oczekiwań 852-983,3 mln zł). Wynik ten wzrósł 29 proc. rok do roku i 14 proc. w ujęciu kwartalnym.
Marża odsetkowa netto w I kwartale wynosi 4,58 proc., czyli wzrosła o 0,91 pp rdr.
Wynik z opłat i prowizji wyniósł 190,7 mln zł i był 4 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 198,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 191 mln zł do 201 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 7 proc. rdr i spadł 12 proc. w ujęciu kwartalnym.
W stosunku do I kwartału 2021 roku wynik prowizyjny wzrósł głównie dzięki wyższym prowizjom od transakcji wymiany walut, które wzrosły 26 proc. oraz prowizjom od udzielonych kredytów i leasingu, które wzrosły o 11 proc.
Spadek wyniku prowizyjnego w ujęciu kdk wynikał przede wszystkim z tego, że w IV kwartale 2021 roku Alior osiągnął ponadprzeciętnie wysoki wynik z tytułu transakcji fx, który częściowo miał charakter jednorazowy.
Odpisy wyniosły w pierwszym kwartale 239,5 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem wyższych o 7 proc. odpisów na poziomie 256,3 mln zł w przedziale oczekiwań od 229,2 mln zł do 277 mln zł.
Koszty ryzyka prawnego wyniosły 23,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank nie zawiązał takich rezerw.
Koszty ryzyka banku są na poziomie 1,33 proc., czyli są o 0,25 pp niższe niż rok wcześniej.
Koszty banku wyniosły w I kwartale 2022 roku 493 mln zł i były na poziomie oczekiwanym przez rynek (478,8 mln zł). Koszty wzrosły 18 proc. rdr i 26 proc. kdk.
Bank podał, że wzrost kosztów pracowniczych rdr wyniósł 10 proc. i wynikał głównie z podwyżek wynagrodzenia oraz wyższej rezerwy urlopowej.
Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 45,1 proc.
Aktywa banku wzrosły 6 proc. rdr do 84,6 mld zł.
Sprzedaż kredytów hipotecznych w I kwartale 2022 roku wyniosła 0,67 mld zł, czyli spadła 10 proc. rdr. Portfel tych kredytów wynosi 15,9 mld zł, czyli wzrósł 14 proc. rdr. Bank podał, że koncentruje swoje działania wokół dużych miast Polski i wprowadził atrakcyjną ofertę kredytu hipotecznego dla Warszawy oraz Krakowa.
Alior poinformował, że w związku ze wzrostem stóp procentowych i spadkiem zdolności kredytowej, prowadzi aktywną komunikację z klientami o różnych możliwych formach ewentualnego wsparcia.
Sprzedaż pożyczek gotówkowych w I kwartale wyniosła 1,2 mld zł, czyli spadła 16 proc. rdr. Bank podał, że w związku z zmieniającymi się stopami procentowymi, rozszerzył ofertę kredytów z oprocentowaniem stałym
Współczynnik wypłacalności (TCR) wynosi 14,56 proc.
| w mln zł | 1Q2022 | konsensus | różnica | ||
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 862 | 914,0 | -6% | ||
| Wynik z prowizji | 191 | 198,5 | -4% | ||
| Koszty ogółem | 493 | 478,8 | 3% | ||
| Saldo rezerw | -209 | -256,3 | -19% | ||
| Zysk netto | 169,2 | 236,1 | -28% | ||
| 1Q2022 | 1Q2021 | różnica | 4Q2021 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 862 | 670 | 29% | 758 | 14% |
| Wynik z prowizji | 191 | 178 | 7% | 216 | -12% |
| Koszty ogółem | 493 | 418 | 18% | 391 | 26% |
| Saldo rezerw | -209 | -244 | -15% | -254 | -18% |
| Zysk netto | 169 | 108 | 57% | 100 | 70% |
Alior Bank oczekuje poprawy wyniku prowizyjnego
Alior Bank w kolejnych kwartałach oczekuje poprawy wyniku z tytułu opłat i prowizji zgodnej ze wzrostem bilansu - poinformował bank w prezentacji.
W I kwartale 2022 roku wynik z opłat i prowizji wyniósł 190,7 mln zł czyli wzrósł 7 proc. rdr i spadł 12 proc. w ujęciu kwartalnym.
W stosunku do I kwartału 2021 roku wynik prowizyjny wzrósł głównie dzięki wyższym prowizjom od transakcji wymiany walut, które wzrosły 26 proc. oraz prowizjom od udzielonych kredytów i leasingu, które wzrosły o 11 proc.
Spadek wyniku prowizyjnego w ujęciu kdk wynikał przede wszystkim z tego, że w IV kwartale 2021 roku Alior osiągnął ponadprzeciętnie wysoki wynik z tytułu transakcji fx, który częściowo miał charakter jednorazowy.
Alior spodziewa się, że koszty działania w '22 nie wzrosną o więcej niż 250 mln zł
Alior Bank spodziewa się, że w 2022 roku koszty działania grupy nie powinny wzrosnąć o więcej niż 250 mln zł w stosunku do poziomu kosztów z 2021 roku - poinformował bank w prezentacji.
"W całym 2022 roku koszty działania grupy nie powinny wzrosnąć o więcej niż 250 mln zł rdr w stosunku do poziomu kosztów z 2021 roku, przy czym ostateczny poziom kosztów będzie determinowany głównie przez poziom inflacji w dalszej części roku" - podał bank.
Alior poinformował, że w kolejnych kwartałach na poziom kosztów działania wpływ będą miały dodatkowe koszty związane z rozwojem biznesu, realizacja niektórych projektów odsuniętych w czasie w trakcie pandemii Covid-19 oraz ogólny inflacyjny wzrost kosztów.
Koszty banku wyniosły w I kwartale 2022 roku 493 mln zł , czyli wzrosły wzrosły 18 proc. rdr i 26 proc. kdk.
Bank podał, że wzrost kosztów pracowniczych rdr wyniósł 10 proc. i wynikał głównie z podwyżek wynagrodzenia oraz wyższej rezerwy urlopowej.
Wyniki kwartału były dodatkowo obciążone kosztami składek na BFG w wysokości 97 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosiły one 63 mln zł.
Wskaźnik kosztów do dochodów wynosi 45,1 proc.
Koszty ryzyka Aliora w '22 i '23 nie powinny znacząco odchylić się od poziomu 1,6 proc.
Alior Bank oczekuje, że w przypadku utrzymania się umiarkowanie pozytywnego scenariusza makroekonomicznego uwzględniającego przewidywaną ścieżkę wzrostu stóp procentowych, koszty ryzyka banku w 2022 i 2023 roku nie powinny znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku, czyli 1,6 proc. - poinformował bank w prezentacji.
"W przypadku utrzymania się umiarkowanie pozytywnego scenariusza makroekonomicznego (uwzględniając przewidywaną ścieżkę wzrostu stóp procentowych) koszty ryzyka Grupy Alior Bank w 2022 i 2023 roku nie powinny znacząco odchylić się od poziomu osiągniętego w 2021 roku, tj. 1,6 proc." - podał bank.
"Obecnie nie widzimy negatywnego wpływu dotychczasowych podwyżek stóp procentowych na poziom CoR" - dodał.
Koszty ryzyka banku w I kwartale 2022 roku są na poziomie 1,33 proc., czyli są o 0,25 pp niższe niż rok wcześniej.
