Wysyp pozytywnych rekomendacji dla Playa

W ciągu tygodnia ujawniono trzy raporty analityczne dotyczące akcji Play Communications. Analitycy zgodnym głosem zarekomendowali kupowanie akcji lipcowego debiutanta.

Jako pierwsza pojawiła się rekomendacja z banku UBS, który tydzień temu ujawnił rekomendację „kupuj” z ceną docelową 38 zł. Wczoraj na rynek trafił obszerny raport od analityków DM PKO BP, którzy zalecili kupowanie akcji Playa z ceną docelową w wysokości 40,5 zł.

(Bankier.pl)

- Spółka jest liderem w zakresie nowych przyłączeń netto i rankingów rozpoznawalności marki. Uważamy, że przychody Play mogą dalej rosnąć (oczekiwany CAGR przychodów blisko 7 proc. w latach 2016-18), podobnie jak marża EBITDA i FCF. Wzrost ten będą wspierać korzystna koniunktura gospodarcza i rosnący popyt na usługi o wartości dodanej - napisano w raporcie DM PKO BP.

Na „dobitkę” w czwartek rano pojawiła się rekomendacja „kupuj” od ekspertów DM BZ WBK. Tu cena docelowa jest jeszcze wyższa  - została oszacowana na 43,4 zł.

- Niskie koszty umożliwiły spółce wzrost zysku EBITDA w 2016 r. do 2 mld zł, a istotna dźwignia operacyjna i oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych powinny przynieść wzrost zysku EBITDA w 2017P o 15 proc. rdr i wysoką średnioroczną stopę wzrostu w latach 2016–2021 na poziomie 5,8 proc. – czytamy w raporcie DM BZ WBK.

Analitycy DM BZ WBK podkreślają, że zarząd zapowiada wypłatę wysokich dywidend od roku 2018, dzięki czemu Play może stać się jedną z „najatrakcyjniejszych spółek dywidendowych” nie tylko na GPW, ale także wśród europejskich telekomów.

Sceptycznie do walorów Playa podchodził za to Marcin Nowak, analityk Ipopema Securities. Nowak przed debiutem wycenił papiery telekomunikacyjnej spółki na 32 zł. "Wyceniłem wartość fundamentalną spółki. Oprócz tego na wycenę wpływa wiele innych czynników takich jak np. chwilowy popyt związany z debiutem czy oczekiwania związane z możliwym wejściem spółki do indeksów giełdowych" – zaznaczył analityk.

W piątek przed południem akcjami Playa handlowano po kursie 35,86 zł, a więc o 0,4% poniżej ceny emisyjnej. Przypomnijmy, że 25 sierpnia zakończyła się opcja stabilizacyjna, która pomagała utrzymywać notowania spółki w pobliżu ceny emisyjnej. Zgodnie z komunikatem firmy menedżer stabilizujący wykorzystał całą pulę przewidzianą w umowie, skupując na rynku ponad 11,052 mln akcji Playa.

KK

Źródło:
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
3 9 tomtom74

Świetne rekomendacje niezależnych instytucji, na to tylko czekałem, jutro na otwarciu kupuję PKC

! Odpowiedz
1 21 tomwak

A ja wyceniam na 29zł tak jak abonament z VAT, z uwzględnieniem chwilowego popyty związanego z debiutem :) To jest tyle warte co chińskie spółki na GPW.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
PLAY -1,97% 34,86
2020-02-21 17:00:00
WIG -0,47% 57 424,47
2020-02-21 17:15:01
WIG20 -0,54% 2 088,53
2020-02-21 17:15:00
WIG30 -0,47% 2 415,04
2020-02-21 17:15:01
MWIG40 -0,25% 4 056,63
2020-02-21 17:15:01
DAX -0,62% 13 579,33
2020-02-21 17:37:00
NASDAQ -1,79% 9 576,59
2020-02-21 22:03:00
SP500 -1,05% 3 337,75
2020-02-21 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.