Po objęciu akcji Qumaka wspólnicy firmy Euvic mogą posiadać 65-75 proc. walorów giełdowej spółki - podał Qumak w komunikacie. Firmy podpisały w środę drugi list intencyjny precyzujący warunki połączenia.
Wspólnicy Euvic mają objąć akcje serii M Qumaka w zamian za 100 proc. udziałów w Euvic oraz akcje serii N, opłacone gotówkowo, które mają "zapewnić nowopowstałej grupie kapitał konieczny do restrukturyzacji kosztowej Qumak, wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, a także prowadzenia i rozwoju działalności".
"Strony szacują, że ostateczna wartość 100 proc. udziałów Euvic nie przekroczy 220 mln zł, zaś wartość kapitału niezbędnego do stopniowego oddłużenia Qumak i do rozwoju działalności nowopowstałej grupy Strony szacują na 50 mln zł" - podano w komunikacie.
W komunikacie podano, że na bazie wstępnej analizy przeprowadzonej przez Ernst & Young strony szacują, że wspólnicy Euvic po zakończeniu transakcji posiadać będą pomiędzy 65 proc. a 75 proc. akcji spółki.
"Dla ustalenia ostatecznego parytetu dokonana zostanie ostateczna wycena ww. akcji i udziałów" - napisano.
"Intencją stron jest przeprowadzenie wyżej opisanej transakcji do dnia 30.06.2018 r." - dodano.
W liście intencyjnych wskazano warunki transakcji, w tym m.in. osiągnięcie redukcji lub rozłożenie na raty zadłużenia Qumak przez jego wierzycieli, potwierdzenie zawarcia ugody w projekcie ISOK, uplasowanie w całości gotówkowej części emisji serii N. Warunkiem połączenia ma być również wdrożenie planu restrukturyzacji kosztów wynajmu ponoszonych przez Qumaka, niepojawienie się istotnych zobowiązań, w tym w szczególności z tytułu kar umownych oraz pozytywna ocena wpływu planowanej transakcji na współpracę z instytucjami finansowymi i dystrybutorami technologii.
Jak podano w komunikacie, nowopowstała w wyniku transakcji grupa ma osiągać zyski już od pierwszego kwartału od połączenia, a przewidywane dane finansowe grupy w roku 2020 to przychody rzędu 450 mln zł i zysk netto rzędu 30 mln zł. (PAP Biznes)
kuc/ asa/
