Kopex, w ramach planu restrukturyzacyjnego, wyemitował obligacje o wartości nominalnej 185 mln zł - podała spółka w komunikacie. Papiery zostały objęte przez PKO BP, HSBC Bank Polska, ING Bank Śląski, Invest 8 TDJ Equity oraz TDJ Equity IV.
Cena emisyjna obligacji była równa jej cenie nominalnej, tj. 100 zł.
Z komunikatu wynika, że obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę 3M WIBOR + 0,7 pkt. proc. w skali roku. Data wykupu obligacji to 31 marca 2022 roku.
"Następujący obligatariusze: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, HSBC Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA oraz Invest 8 TDJ Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA zobowiązali się pokryć cenę emisyjną nabytych obligacji w drodze potrącenia przysługujących im odpowiednich części Transzy A wierzytelności (zdefiniowanych w ww. umowie restrukturyzacyjnej) z wierzytelnością emitenta o zapłatę zobowiązania wynikającego z objęcia obligacji" - napisano.
"Natomiast obligatariusz TDJ Equity IV SA pokrył cenę emisyjną obligacji poprzez jej wpłacenie na wskazany przez spółkę rachunek bankowy" - dodano.
Kopex, jego wybrane spółki zależne, wierzyciele finansowi oraz TDJ Equity IV podpisali 1 grudnia 2016 r. umowę restrukturyzacyjną.
Zgodnie z warunkami umowy, restrukturyzacja zadłużenia finansowego nastąpi do końca grudnia 2021 r. i dotyczyć będzie kredytów z PKO BP, Pekao, ING Banku Śląskim, Banku BGŻ BNP Paribas, HSBC Banku Polska, obowiązujących na dzień 25 lutego 2016 r. powiększonych o roszczenia zwrotne.
Łączna wartość ekspozycji kredytowej oraz roszczeń zwrotnych wynosi ok. 620 mln zł. Podzielono je na trzy transze - o wartości ok. 175 mln zł, ok. 260 mln zł i ok. 185 mln zł.
Restrukturyzacja ma też dotyczyć ekspozycji gwarancyjno-akredytowej banków Deutsche Bank Polska, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska i ING Bank Śląski o łącznej wartości ok. 28 mln zł.
Jednocześnie Famur podał, że spółka TDJ sfinalizowała umowę inwestycyjną zawartą z Krzysztofem Jędrzejewskim i przejęła pośrednią kontrolę nad większościowym pakietem akcji Kopex. (PAP)
mj/ osz/
