Lipiec przyniósł poprawę na rynku funduszy inwestycyjnych po słabym czerwcu. 63 proc. z ponad 600 funduszy zakończyło miesiąc z zyskiem - podały Analizy Online.
"Wydarzeniem ostatniego miesiąca można nazwać zawarty kompromis w negocjacjach Grecji z wierzycielami, który pozytywnie wpłynął na notowania na europejskich parkietach" - napisano w raporcie.
"W rezultacie w lipcu indeksy giełd Europy Zachodniej poszybowały w górę, a najwięcej zyskał francuski CAC 40 +6,1 proc. oraz niemiecki DAX +3,3 proc. w EUR. Z kolei brytyjski FTSE 250 zakończył miesiąc z wynikiem +0,8 proc. w GBP. W efekcie fundusze akcji rynków rozwiniętych przyniosły inwestorom zadowalające zyski, wypracowując stopę zwrotu na średnim na poziomie +2,8 proc. w PLN oraz +3,2 proc. w EUR" - dodano.
Autorzy raportu podali, że dobrze radził sobie także rynek amerykański, gdzie zwyżkom sprzyjała publikacja dobrych wyników finansowych.
"Amerykański indeks S&P500 w ostatnim miesiącu zyskał +2,0 proc. w USD, a fundusze akcji amerykańskich zakończyły lipiec z wynikiem +0,9 proc. w PLN" - napisano.
Analitycy podali, że gorzej wyglądała sytuacja na rynkach wschodzących.
"Podobnie jak w poprzednim miesiąu, tak i w lipcu ujemne wyniki odnotowały giełdy w Hong Kongu, Szanghaju, Moskwie, czy Stambule. Największe straty ponieśli inwestorzy koncentrujący się na giełdach Państwa Środka. W lipcu SSE Composite poniósł stratę w wysokości -14,3 proc., z kolei indeks giełdy w Hong Kongu, gdzie kapitał lokuje większość zarządzających funduszy, stracił -6,1 proc. W efekcie fundusze akcji azjatyckich bez Japonii zakończyły miesiąc z wynikiem na poziomie -4,9 proc." - napisali.
Dodali, że, ze względu na niestabilną sytuację polityczną, słabiej radziły sobie również fundusze akcji tureckich i rosyjskich, które straciły odpowiednio 4,5 proc. i 3,7 proc.
Analitycy zwrócili uwagę na zróżnicowaną sytuację na polskim rynku, gdzie tracił obciążony wypowiedziami polityków WIG 20 (-3,9 proc.), a rosły indeksy mniejszych spółek - mWIG 40 (+3,5 proc.) i sWIG 80 (+3 proc.).
"W rezultacie fundusze akcji małych i średnich spółek zakończyły miesiąc ze średnim wynikiem na poziomie +4,0 proc., tym samym wypracowując najlepsze rezultaty spośród wszystkich grup funduszy" - napisano.
Poniżej przedstawiamy zestawienie średnich stóp zwrotu z funduszy inwestycyjnych w lipcu 2015 roku:
Lipiec YTD akcji polskich małych i średnich spółek 4,00% 12,20% akcji europejskich rynków rozwiniętych (EUR) 3,20% 18,30% akcji europejskich rynków rozwiniętych 2,80% 15,50% akcji zagranicznych sektora nieruchomości 2,10% 6,60% akcji amerykańskich (USD) 1,50% 2,10% akcji globalnych rynków rozwiniętych 1,30% 9,20% dłużne polskie papiery skarbowe 1,00% 0,50% dłużne USA uniwersalne 1,00% 6,20% akcji amerykańskich 0,90% 2,80% dłużne polskie uniwersalne 0,80% 0,10% mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu 0,80% 3,70% dłużne europejskie uniwersalne (EUR) 0,70% 0,40% mieszane polskie stabilnego wzrostu 0,50% 1,00% dłużne zagraniczne 0,40% 1,10% dłużne polskie korporacyjne 0,30% 1,60% gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne 0,20% 1,10% mieszane polskie zrównoważone 0,10% 1,30% mieszane zagraniczne aktywnej alokacji 0,00% 2,10% akcji polskich uniwersalne 0,10% 4,30% mieszane polskie aktywnej alokacji 0,10% 2,30% akcji europejskich rynków wschodzących 0,10% 2,80% dłużne europejskie uniwersalne 0,40% 4,20% dłużne USA uniwersalne (USD) 0,40% 0,40% mieszane zagraniczne zrównoważone 0,90% 4,60% akcji rosyjskich 3,70% 13,00% akcji tureckich 4,50% 12,60% akcji azjatyckich bez Japonii 4,90% 3,80% akcji globalnych rynków wschodzących 5,70% 0,90% </TAB> (PAP)
pud/ asa/
