UniCredit wyemitował 7 letnie obligacje o wartości 1 mld euro - poinformował włoski bank notowany m.in. na warszawskiej giełdzie. Emisja jest częścią planowanego przez bank pozyskiwania funduszy w 2024 roku.
W czasie book-buildingu około 200 globalnych inwestorów instytucjonalnych zgłosiło łączny popyt o wartości ponad 2,4 mld euro.
Kupon obligacji został ustanowiony na poziomie 4,30 proc. rocznie, a cena emisyjna wynosi 99,751 proc.
73 proc. oferowanych obligacji trafi do funduszy inwestycyjnych. 25 proc. oferty obejmą inwestorzy z Włoch, 17 proc. z Wielkiej Brytanii, 15 proc. z Niemiec/Austrii.
UniCredit Bank GmbH był globalnym oordynatorem i współprowadzącym księgę popytu, wspólnie z BofA, CA-CIB, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo i JPMorgan.
Spodziewany rating dla emisji to Baa3 (ocena agencji Moody's) i BBB- (S_P)/ BBB- (Fitch).
Obligacje notowane będą na giełdzie w Luksemburgu. (PAP Biznes)
pr/
