Analitycy Trigon DM, w raporcie z 22 lipca, obniżyli cenę docelową akcji Ailleron do 17,4 zł z 17,6 zł wcześniej i jednocześnie podwyższyli rekomendację do "kupuj" z "trzymaj".
Raport wydano przy kursie akcji spółki wynoszącym 14,9 zł.
"Nasze szacunki wyników na lata 2027-2028 nieznacznie obniżamy na poziomie operacyjnym (EBIT niższy o 3-4 proc.), głównie ze względu na ostrożniejsze prognozy dla Software Mind. Jednocześnie nieco w górę podnosimy założenia dla segmentu FinTech, który w I kw. 2026 r. wypracował solidny wynik 2 mln zł EBITDA" - napisano w raporcie.
Wskazano, że dodatkowym wsparciem dla rentowności segmentu będzie podnajem części powierzchni biurowej od końca 2026 roku.
"Liczymy również na ekspansję rozwiązania LiveBank. Na konferencji po wynikach za I kw. '26 spółka poinformowała o wdrożeniu LiveBank w dużym banku w Kanadzie i wskazała możliwość zwiększenia zakresu współpracy z tym klientem, w tym na rynkach LatAm" - napisano.
"Po zakończeniu negocjacji w sprawie sprzedaży Software Mind oczekujemy, że spółka w najbliższych kwartałach nie będzie aktywnie poszukiwać kolejnych nabywców. Sądzimy, że zarząd skoncentruje się na transformacji biznesu z wykorzystaniem narzędzi AI. W średnim okresie widzimy potencjał do konsolidacji na globalnym rynku, co może doprowadzić do poprawy wskaźników w transakcjach porównawczych" - dodano.
Depesza jest skrótem raportu Trigon DM wydanego w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Autorem raportu jest Dominik Niszcz. Pierwsze rozpowszechnienie nastąpiło 22 lipca o godzinie 12.00.
W załączniku znajduje się pełna wersja raportu z wymaganymi zastrzeżeniami prawnymi. (PAP Biznes)
alk/ osz/
