Starward Industries rozpoczął ofertę publiczną, z której chce pozyskać 2,9-3,2 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym. Firma planuje debiut na rynku NewConnect w drugim kwartale przyszłego roku.
Starward Industries prawie od roku tworzy swoją debiutancką grę komputerową opartą na jednej z powieści Stanisława Lema. Premiera gry ma odbyć się w 2021 roku. Tytuł ma być dostępny do sprzedaży na komputerach PC oraz konsolach Playstation, Xbox i Switch.
Spółka zamierza zaoferować inwestorom w publicznej emisji 73.005 akcji, które będą stanowiły ok. 4 proc. obecnego kapitału zakładowego. Cena emisyjna będzie zawierała się w przedziale 40-44 zł. Budowa księgi popytu rozpocznie się 27 listopada i potrwa do 29 listopada (godz. 15.00). Zapisy dla akcje odbędą się w dniach 2-12 grudnia.
"Dotychczas zapewniliśmy spółce finansowanie na poziomie 6,2 mln zł, co wraz z kapitałem pozyskanym w aktualnej emisji publicznej pozwoli na ukończenie produkcji oraz wydanie gry w modelu self-publishing, z uwzględnieniem rozległej kampanii marketingowej" - napisał w informacji prasowej prezes Marek Markuszewski.
Wycena spółki pre-money w przypadku emisji akcji po cenie minimalnej wyniosłaby 69,1 mln zł, a po cenie maksymalnej - 76 mln zł.
"Jesteśmy świadomi wartości naszego projektu, co znajduje odzwierciedlenie w jego ambitnej wycenie. Z drugiej strony to prawdopodobnie jedyna okazja, kiedy będzie można nabyć akcje spółki w ofercie publicznej. Nie planujemy kolejnych emisji" - napisał prezes.
Wszystkie pozostałe akcje spółki po ofercie (poza nową emisją) będą objęte 6 - 18-miesięcznym ograniczeniem zbywalności począwszy od pierwszego dnia notowania spółki na NewConnect lub, w przypadku akcji pracowniczych, od daty premiery gry.
Firmą inwestycyjną koordynującą ofertę jest Dom Maklerski Navigator. (PAP Biznes)
kuc/ osz/
