Najpierw sprzedaż akcji, teraz czas na ofertę obligacji. Naftowy gigant Saudi Aramco po 3 latach powraca na rynek długu. Chce pozyskać co najmniej 3 mld dolarów.
W czerwcu Arabia Saudyjska ogłosiła sprzedaż ponad 1,5 mld akcji naftowego giganta Saudi Aramco we wtórnej ofercie publicznej. Co prawda było to "tylko" 0,64 proc. udziałów w akcjonariacie, ale wartych aż 11,2 mld dolarów. Teraz poinformowano o pierwszej od 3 lat ofercie obligacji Aramco.
Największy eksporter ropy naftowej na świecie oferuje dług z terminami zapadalności 10-, 30- i 40-letnimi. Spotkania z inwestorami mają rozpocząć się we wtorek - poinformował Bloomberg. Fundusze mają być wykorzystane m.in. do refinansowania istniejących pożyczek oraz sfinansowania inwestycji.
W uplasowanie obligacji zaangażowane mają być m.in. Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley czy SNB Capital.
W kuluarach mówi się, że Aramco chce sprzedać obligacje za co najmniej 3 mld dolarów, ale ostateczna wielkość oferty może być większa w zależności od popytu inwestorów. Rzecznik naftowego giganta odmówił komentarza.
Jeszcze w lutym dyrektor finansowy Saudi Aramco Ziad Al-Murshed powiedział, że firma może rozważyć sprzedaż długu o okresie zapadalności od 15 do 50 lat w 2024 r., gdy sytuacja na rynkach finansowych się poprawi.
Po raz pierwszy obligacje Saudi Aramco pojawiły się na rynku w 2019 roku. Rok później wyemitowano 50-letnie obligacje, a w 2021 spółka wyemitowała sukuk, czyli tzw. obligacje islamskie o wartości 6 mld dolarów.
Oprac. JM
