Resi Capital S.A.: Emisja obligacji Spółki serii E w ramach I Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji oraz wcześniejszy wykup obligacji ReCap SPV 8 sp. z o.o. serii A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-18

Skrócona nazwa emitenta

Resi Capital S.A.

Temat

Emisja obligacji Spółki serii E w ramach I Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji oraz wcześniejszy wykup obligacji ReCap SPV 8 sp. z o.o. serii A

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Resi Capital S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr ESPI 2/2026 z dnia 29 maja 2026 r., informuje, że w dniu 18 czerwca 2026 r. zostało wyemitowanych 165.000 zabezpieczonych obligacji zwykłych Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 PLN każda („Obligacje”) w wyniku ich zapisania w ewidencji osób uprawnionych z Obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 4 pkt. 4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Obligacje były emitowane w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), która to oferta publiczna nie wymagała publikacji prospektu lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) lub d) Rozporządzenia 2017/1129 i przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Oferta Obligacji”). Oferta Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem firm inwestycyjnych: Trigon Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („Firmy Inwestycyjne”), poprzez złożenie propozycji nabycia Obligacji („Propozycje Nabycia”) wyłącznie inwestorom spełniającym kryteria określone w art. 1 ust. 4 lit. a) lub d) Rozporządzenia 2017/1129, wybranym przez Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi („Inwestorzy”).

Propozycje Nabycia były przekazywane inwestorom począwszy od dnia 01 czerwca 2026 r., a oświadczenia 86 Inwestorów o przyjęciu Propozycji Nabycia były przyjmowane od Inwestorów do dnia 16 czerwca 2026 r. (włącznie). Przydział Obligacji na rzecz 86 Inwestorów nastąpił w dniu 17 czerwca 2026 r. Zważywszy na opisany powyżej tryb emisji Obligacji, redukcja nie wystąpiła, a Inwestorzy objęli Obligacje w maksymalnej liczbie będącej przedmiotem emisji, tj. 165.000 Obligacji. Obligacje nie zostały przydzielone na rzecz podmiotów powiązanych ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W związku z emisją Obligacji nie została zawarta umowa o subemisję Obligacji.

Cena emisyjna Obligacji wynosiła 1.000 PLN za jedną Obligację, a łączna cena emisyjna wszystkich Obligacji wyniosła 165.000.000 PLN.

Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego łączne szacowane koszty zaliczone do kosztów emisji Obligacji wyniosły 3.666.630 PLN, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 3.666.630 PLN;

b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;

c) sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;

d) promocja oferty: nie dotyczy.

Koszty związane z emisją Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18 czerwca 2026 r. spółka zależna Emitenta – ReCap SPV 8 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Spółka Zależna”) dokonała wcześniejszego wykupu wyemitowanych przez Spółkę Zależną 89.500 zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej w wysokości 89.500.000 PLN („Obligacje Spółki Zależnej”).

Na wcześniejszy wykup Obligacji Spółki Zależnej została pośrednio przeznaczona część środków pozyskanych przez Spółkę z emisji Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Resi Capital Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

Resi Capital S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Wielicka 20

30-552

(ulica)

(numer)

+48 530 573 612

(telefon)

(fax)

kontakt@resicapital.pl

https://resicapital.pl/

(e-mail)

(www)

6793198944

385960233

(NIP)

(REGON)

2026-06-18

Barbara Falewicz

Prezes Zarządu

2026-06-18

Anna Łagowska - Cioch

Wiceprezes Zarządu