Analitycy Renaissance Capital, w raporcie z 26 marca oceniają, że polskie banki utrzymywały w 2013 roku silne trendy, a w 2014 roku sektor bankowy będzie kontynuował wzrosty. Renaissance Capital rekomenduje "trzymaj" akcje PKO BP i Pekao SA oraz "kupuj" Alior Bank.
Analitycy Renaissance Capital podwyższyli cenę docelową akcji PKB BP do 42,2 zł z 33,5 zł oraz podtrzymali rekomendację "trzymaj". Dla Banku Pekao SA podnieśli cenę docelową ze 145 zł do 180 zł oraz podnieśli rekomendację ze "sprzedawaj" do "trzymaj". W przypadku Alior Banku obniżyli cenę docelową ze 118 zł do 97 zł, utrzymując rekomendację "kupuj".
We wtorek na zamknięciu sesji za akcje Aliora płacono 87,55 zł, Pekao 189,5 zł, a PKO BP 41,05 zł.
Analitycy oceniają, że Pekao jest bankiem stabilnym i przewidywalnym. Spodziewają się, że płacona przez bank dywidenda pozostanie wysoka. Oczekują 9-11-proc. wzrostu zysków w 2015 i 2016 r.
Renaissance Capital oczekuje, że wynik odsetkowy PKO BP wzrośnie w ciągu następnych trzech lat średniorocznie o 11 proc. Analitycy spodziewają się, że wskaźnik kosztów ryzyka spadnie do 1,2 proc. z 1,33 proc.
Zdaniem analityków zyski Aliora powinny poprawiać się widocznie i kwestie związane z modelem księgowania przychodów z ubezpieczeń zostały wyjaśnione.
Poniżej obecne rekomendacje i ceny docelowe dla PKO BP, Pekao SA i Alior Banku.
seb/ morb/ jba/ osz/
