Zarząd Pekao wyraził zgodę na emisję obligacji podporządkowanych o wartości nominalnej 500 tys. zł każda. Łączna wartość nominalna obligacji zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu i jest uzależniona od sytuacji na rynku obligacji - poinformował bank w komunikacie. Rozważany termin rozpoczęcia emisji to listopad 2019 r.
Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii. Oferta zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów.
Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.
Jak podano, szczegółowe warunki emisji, tj. m. in. dzień wykupu, dzień wcześniejszego wykupu, oprocentowanie oraz cena emisyjna, będą analogiczne jak w przypadku 700 obligacji serii D wyemitowanych przez bank 4 czerwca 2019 roku.
Oprocentowanie obligacji serii D, której łączna wartość nominalna wyniosła 350 mln zł, jest oparte o wskaźnik WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 1,70 pkt. proc. Dzień wykupu tych obligacji ustalono na 4 czerwca 2031 roku.
Bank podał, że podejmie działania w celu asymilacji planowanych obligacji z obligacjami serii D. (PAP Biznes)
sar/ osz/
