PKO BANK POLSKI S.A.: Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PKO BANK POLSKI S.A.

Temat

Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport nr 30/2026 – Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 24 sierpnia 2026 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych „senior non preferred notes” o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR.

Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 20 marca 2026 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. data rozpoczęcia subskrypcji: 24 sierpnia 2026 r.;

2. data zakończenia subskrypcji: 24 sierpnia 2026 r.;

3. data przydziału papierów wartościowych: 24 sierpnia 2026 r.;

4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją 5.000 sztuk;

5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 29,19 %;

6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 7.061 sztuk;

7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk;

8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,838% wartości nominalnej;

9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 100 punktów bazowych;

10. obligacje zostały wyemitowane na okres 7 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 6 latach od daty emisji;

11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 67 podmiotów;

12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 65 podmiotów;

13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;

14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 499.190.000,00 EUR (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 24 sierpnia 2026 r. stanowi równowartość 2.152.706.956,00 PLN;

15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-24

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-08-24

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

P4GTT6GF1W40CVIMFR43

Duża grupa

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

P4GTT6GF1W40CVIMFR43

Duża jednostka

(wg regulacji) Instytucja kredytowa

Report No. 30/2026 – Senior non preferred bonds with a total nominal value of EUR 500,000,000 issued under the EMTN Programme Legal basis: Paragraph 17 of the Regulation of the Minister of Finance on 6 June 2025 on the current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for considering as equivalent the information required by law of a non-member state the Report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby announces that on 24 August 2026 it closed the subscription for senior non preferred notes with a total nominal value of EUR 500,000,000. The issuance of notes is carried out under EMTN Programme according to the Base Prospectus accepted by the Commission de Surveillance du Secteur Financier on 20 March 2026. Taking into consideration the intention to introduce the bonds to the listing on the regulated markets in Luxembourg and in Warsaw, the Management Board of the Bank informs as follows: 1. Subscription opening date: 24 August 2026; 2. Subscription closing date: 24 August 2026; 3. Bonds allocation date: 24 August 2026; 4. The number of bonds covered by the subscription 5,000 bonds; 5. Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche with the reduction rate of: 29.19%; 6. The number of bonds subscribed: 7,061 bonds; 7. The number of bonds which were allocated within the subscription: 5,000 bonds; 8. The price of acquisition of the bonds: 99.838 % par value; 9. The margin determining the interest rate for the bonds was set at 100 bps; 10. Notes were issued with 7 years tenor with an option for a call after 6 years since the issuance date; 11. The number of persons which subscribed the bonds in specific tranches: 67 persons; 12. The number of persons to whom the bonds were allocated within the subscription in specific tranches: 65 persons; 13. The name of underwriters who acquired the bonds under underwriting agreement: not applicable; 14. The aggregate nominal amount of subscription, i.e. the product of number of bonds under the offering and the issue price: EUR 499,190,000.00 (in words: four hundred and ninety-nine million one hundred and ninety thousand euro) is equal to PLN 2,152,706,956.00 according to average NBP exchange rate as of 24 August 2026; 15. The total costs which were included in the issuance costs: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance; 16. The average cost of subscription per one subscribed bond: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance; 17. The way of payment for bonds to be acquired: the payment will be made to the Bank's account.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKO BANK POLSKI S.A.

Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-116

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Świętokrzyska

(ulica)

(numer)

521-91-82

521-91-83

(telefon)

(fax)

ir@pkobp.pl

www.pkobp.pl

(e-mail)

(www)

525-000-77-38

016298263

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-08-24

Krzysztof Dresler

Wiceprezes Zarządu Banku

2026-08-24

Tomasz Pol

Wiceprezes Zarządu Banku