PHN S.A.: Podsumowanie subskrypcji i emisja obligacji serii F

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-21

Skrócona nazwa emitenta

PHN S.A.

Temat

Podsumowanie subskrypcji i emisja obligacji serii F

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2026 z dnia 18 maja 2026 r. w sprawie podjęcia przez Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) decyzji w sprawie emisji nie więcej niż 120.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż

120.000.000 PLN, emitowanych w ramach programu emisji obligacji Spółki („Obligacje”), Spółka niniejszym informuje, że w związku z rejestracją Obligacji w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu 21 maja 2026 r. Spółka wyemitowała 120.000 Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 PLN.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Data emisji: 21 maja 2026 r.

Data wykupu: 21 maja 2029 r.

Oprocentowanie: zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 2,50%

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 19 maja 2026 r. – 20 maja 2026 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 20 maja 2026 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 120.000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 120.000

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 120.000

Średnia stopa redukcji: Na etapie bookbuildingu inwestorzy zgłosili popyt na poziomie prawie 300 mln złotych. Spółka podjęła więc decyzję o redukcji zapisów. Na etapie oferty Spółka nie dokonywała redukcji zapisów.

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 20

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji: 20

Spółka będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Maksymalny termin wprowadzenia Obligacji od Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst: 90 dni od Dnia Emisji.

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po wprowadzeniu Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst prowadzonego przez GPW.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PHN S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

aleja Jana Pawła II

(ulica)

(numer)

+48 22 850 91 00

+48 22 850 91 01

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

5252504978

142900541

(NIP)

(REGON)

2026-05-21

Jacek Krawczykowski

Wiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji

2026-05-21

Grzegorz Grotek

Członek Zarządu ds. Finansowych