Ostateczna cena akcji w ofercie publicznej Ten Square Games, producenta i wydawcy gier mobilnych oraz przeglądarkowych, została ustalona na 46 zł - poinformowała spółka w komunikacie. Oznacza to, że wartość oferty wynosi ok. 94 mln zł.
Przedmiotem oferty jest 2.043.750 akcji oferowanych, stanowiących 28,1 proc. kapitału zakładowego spółki oraz 28,1 proc. ogólnej liczby głosów na WZ. Cena maksymalna akcji była ustalona na 48 zł.
Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych odbyło się 12–18 kwietnia. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych zaplanowane są w dniach 20–24 kwietnia 2018 r.
Przed ofertą publiczną największym akcjonariuszem spółki jest prezes Maciej Popowicz, posiadający 56,01 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Drugim największym akcjonariuszem jest Arkadiusz Pernal, posiadający akcje dające 26,8 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Po przeprowadzeniu oferty udział pierwszego w akcjonariacie spaść ma do 39,21 proc., a drugiego do 18,76 proc.
Akcjonariusze spółki zobowiązali się do niesprzedawania kolejnych akcji spółki przez 18 miesięcy po debiucie giełdowym. Z kolei spółka nie będzie mogła wyemitować nowych akcji przez rok od debiutu.
Do bieżących celów strategicznych spółka zalicza koncentrację na realizacji obecnej kolejki produktowej. Grupa zakłada produkcję rocznie w latach 2018-2019 dwóch tytułów tzw. klasy evergreen, na których produkcje trafić ma ponad 1 mln zł, oraz przynajmniej 100 mniejszych gier realizowanych w tzw. segmencie game factory.
Przychody ze sprzedaży spółki w 2017 roku wyniosły 27 mln zł, rosnąc 55,8 proc. rdr, natomiast zysk netto wyniósł 8,4 mln zł, czyli był wyższy o 154,8 proc. rdr. Zysk EBITDA grupy w 2017 roku wyniósł 11,4 mln zł, co oznacza wzrost o 153,4 proc. rdr.
Przedstawiony w prospekcie program motywacyjny dla zarządu spółki zakłada wypracowanie 26 mln zł zysku EBITDA w 2018 r. i 31,5 mln zł w 2019 r.
Oferującym jest Haitong Bank. (PAP Biznes)
sar/ gor/
