WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 01-01-02 01-01-01 01-01-02 01-01-01 do do do do 30-09-02 30-09-01 30-09-02 30-09-02
I. Przychody netto ze 1 302 291 1 152 292 340 802 314 774 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 11 801 24 971 3 088 6 821 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 6 298 25 730 1 648 7 029 IV. Zysk (strata) netto -131 16 940 -34 4 628 V. Przepływy pieniężne 43 788 -2 022 11 459 -552 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -29 369 -4 911 -7 686 -1 342 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -16 727 6 865 -4 377 1 875 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 308 -68 -604 -19 netto, razem IX. Aktywa razem 580 569 499 455 143 018 128 692 X. Zobowiązania i rezerwy 385 041 316 047 94 852 81 434 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 160 5 618 778 1 448 długoterminowe XII. Zobowiązania 368 672 303 419 90 819 78 181 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 152 524 149 684 37 573 38 568 XIV. Kapitał zakładowy 7 958 7 958 1 960 2 051 XV. Liczba akcji 7 958 000 7 958 000 7 958 000 7 958 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,38 0,10 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 19,17 18,81 4,72 4,85 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 30-09-02 30-06-02 30-09-01 30-06-01 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 106 489 100 563 61 092 60 637 1. Wartości niematerialne i 18 672 13 162 14 363 14 254 prawne, w tym: - wartość firmy 12 743 9 879 12 904 12 649 2. Wartość firmy jednostek 17 992 19 391 4 497 5 069 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 54 645 52 232 32 197 32 789 4. Należności 507 423 641 968 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 507 423 641 968 jednostek 5. Inwestycje 7 792 8 332 3 849 2 835 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 7 792 8 332 3 849 2 835 finansowe a) w jednostkach 6 351 6 546 430 430 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 6 351 6 546 430 430 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 441 1 786 3 419 2 405 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 881 7 023 5 545 4 722 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 5 329 5 268 2 998 1 870 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 1 552 1 755 2 547 2 852 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 474 080 474 936 438 363 376 459 1. Zapasy 103 517 95 176 71 812 56 699 2. Należności 319 368 327 115 309 666 274 377 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 990 6 660 475 powiązanych 2.2. Od pozostałych 316 378 320 455 309 666 273 902 jednostek 3. Inwestycje 48 953 50 544 55 016 43 499 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 48 753 50 344 53 403 42 461 finansowe a) w jednostkach 3 532 3 579 powiązanych b) w pozostałych 1 903 8 432 5 095 4 472 jednostkach c) środki pieniężne i inne 43 318 38 333 48 308 37 989 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 200 200 1 613 1 038 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 242 2 101 1 869 1 884 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 580 569 575 499 499 455 437 096 P a s y w a I. Kapitał własny 152 524 151 779 149 684 145 318 1. Kapitał zakładowy 7 958 7 958 7 958 7 958 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 144 440 144 440 123 508 123 508 5. Kapitał z aktualizacji 94 94 94 94 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 163 163 1 184 1 184 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -131 -876 16 940 12 574 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 42 989 42 931 33 681 32 713 III. Ujemna wartość firmy 15 21 43 50 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 385 041 380 768 316 047 259 015 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 5 617 5 548 2 873 2 953 1.1. Rezerwa z tytułu 662 383 509 543 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 414 3 624 2 364 2 410 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 525 2 641 1 519 1 519 b) krótkoterminowa 889 983 845 891 1.3. Pozostałe rezerwy 1 541 1 541 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 541 1 541 2. Zobowiązania 3 160 3 512 5 618 5 617 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 160 3 512 5 618 5 617 jednostek 3. Zobowiązania 368 672 362 456 303 419 245 541 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 8 19 19 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 366 598 360 110 303 419 243 504 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 066 2 327 2 018 4. Rozliczenia 7 592 9 252 4 137 4 904 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 3 246 3 270 4.2. Inne rozliczenia 4 346 5 982 4 137 4 904 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 4 346 5 982 4 137 4 904 P a s y w a r a z e m 580 569 575 499 499 455 437 096
Wartość księgowa 152 524 151 779 149 684 145 318 Liczba akcji 7 958 000 7 958 000 7 958 000 7 958 000 Wartość księgowa na jedną 19,17 19,07 18,81 18,26 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 30-09-02 30-06-02 30-09-01 30-06-01 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 83 000 83 000 44 477 44 477 2.1. Na rzecz jednostek 83 000 83 000 32 800 32 800 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 83 000 83 000 32 800 32 800 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 11 677 11 677 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 11 677 11 677 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 83 000 83 000 44 477 44 477 razem
stan na stan na stan na stan na 30-09-02 30-06-02 30-09-01 30-06-01 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 83 000 83 000 38 600 32 800 2.1. Na rzecz jednostek 83 000 83 000 38 600 32 800 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 83 000 83 000 38 600 32 800 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 83 000 83 000 38 600 32 800 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-07-02 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 30-09-02 01-01-02 30-09-01 01-01-01 do do 30-09-02 30-09-01
I. Przychody netto ze 429 120 1 302 291 396 021 1 152 292 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 982 4 239 1. Przychody netto ze 4 220 15 271 6 119 17 955 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 424 900 1 287 020 389 902 1 134 337 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 383 100 1 165 879 357 788 1 037 238 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 2 662 3 785 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 383 100 1 165 879 357 788 1 037 238 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 46 020 136 412 38 233 115 054 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 28 150 82 422 20 979 67 559 V. Koszty ogólnego zarządu 9 539 23 389 6 641 18 203 VI. Zysk (strata) na 8 331 30 601 10 613 29 292 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 635 10 836 616 2 383 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 101 100 51 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 4 534 10 736 616 2 332 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 8 642 29 636 2 644 6 704 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 8 642 29 636 2 644 6 704 IX. Zysk (strata) z 4 324 11 801 8 585 24 971 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 454 10 446 2 415 12 322 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 2 687 8 706 5 428 - od jednostek powiązanych 98 220 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 767 1 740 2 415 6 894 XI. Koszty finansowe 3 634 12 905 4 817 9 866 1. Odsetki, w tym: 2 009 5 494 2 729 - dla jednostek powiązanych 679 679 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 625 7 411 4 817 7 137 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 4 144 9 342 6 183 27 427 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy 1 346 3 065 573 1 718 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 7 21 7 21 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 2 805 6 298 5 617 25 730 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 2 004 6 417 389 7 306 a) część bieżąca 1 803 7 580 2 461 9 354 b) część odroczona 201 -1 163 -2 072 -2 048 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 56 12 862 1 484 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 745 -131 4 366 16 940 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 2 995 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 958 000 7 958 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,38 0,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-07-02 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 30-09-02 01-01-02 30-09-01 01-01-01 do do 30-09-02 30-09-01
I.Kapitał własny na 152 779 152 810 145 318 131 555 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 184 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -120 podstawowych I.a. Kapitał własny na 152 799 152 690 145 318 132 739 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 958 7 958 7 958 7 958 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 958 7 958 7 958 7 958 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 144 440 123 508 123 508 103 851 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 20 967 19 657 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 20 967 19 652 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 35 - pokrycia straty -inne 35 - 4.2. Kapitał zapasowy na 144 440 144 440 123 508 123 508 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 94 94 94 94 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 94 94 94 94 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -713 21 250 13 758 19 652 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 21 250 13 758 19 652 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 184 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -120 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 21 130 13 758 20 836 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 20 967 19 652 -przeniesienie na kapitał 20 967 19 652 zapasowy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -713 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -713 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -713 163 13 758 1 184 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 745 -131 4 366 16 940 a) zysk netto 745 -131 4 366 16 940 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 152 524 152 524 149 684 149 684 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 152 524 152 524 149 684 149 684 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-07-02 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 30-09-02 01-01-02 30-09-01 01-01-01 do do 30-09-02 30-09-01
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 745 -131 4 366 16 940 II. Korekty razem 24 628 43 919 7 995 -18 962 1. Zyski (straty) 56 12 862 1 484 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 4 271 10 958 3 115 9 454 - odpisy wartości firmy 1 339 3 043 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 251 2 910 116 -23 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 31 33 -72 -82 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -163 -294 8. Zmiana stanu zapasów -8 339 -8 084 3 042 15 772 9. Zmiana stanu należności 9 040 99 323 -2 016 19 581 10. Zmiana stanu zobowiązań 18 462 -58 714 9 851 -59 888 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -605 -3 018 -4 866 -3 441 międzyokresowych 12. Inne korekty 624 793 -2 037 -1 819 III. Przepływy pieniężne 25 373 43 788 12 361 -2 022 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 197 5 763 2 174 3 758 1. Zbycie wartości 398 926 166 279 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 1 795 4 812 2 008 3 479 tym: a) w jednostkach 194 194 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów 194 194 finansowych b) w pozostałych 1 601 4 618 2 008 3 479 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 1 502 3 688 1 026 1 026 pożyczek długoterminowych - odsetki 99 930 982 2 453 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 4 25 inwestycyjne II. Wydatki 12 496 35 132 4 220 8 669 1. Nabycie wartości 10 689 16 560 971 2 855 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 477 17 042 3 249 5 814 tym: a) w jednostkach 10 815 139 139 powiązanych - nabycie aktywów 10 815 139 139 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 477 6 227 3 110 5 675 jednostkach - nabycie aktywów 4 659 finansowych - udzielone pożyczki 477 1 568 3 110 5 675 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 1 330 1 530 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -10 299 -29 369 -2 046 -4 911 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 901 18 099 4 405 16 594 1. Wpływy netto z emisji 323 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 5 595 17 202 4 405 15 119 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 306 574 1 475 II. Wydatki 20 563 34 826 4 272 9 729 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 12 739 23 435 2 779 5 092 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 5 231 5 231 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 10 132 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 293 5 260 1 183 3 605 9. Inne wydatki finansowe 300 900 300 900 III. Przepływy pieniężne -14 662 -16 727 133 6 865 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 412 -2 308 10 448 -68 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 412 -2 308 10 448 -68 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 13 13 2 2 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 37 578 40 298 35 860 48 376 początek okresu G. Środki pieniężne na 37 990 37 990 48 308 48 308 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 30-09-02 30-06-02 30-09-01 30-09-01 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 111 357 112 184 84 462 81 659 1. Wartości niematerialne i 783 871 1 077 1 167 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 9 812 10 004 10 532 10 656 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 98 762 98 762 69 269 66 269 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 98 762 98 762 69 269 66 269 finansowe a) w jednostkach 98 762 98 762 69 269 66 269 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 2 000 2 547 3 584 3 567 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 520 800 1 037 445 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 480 1 747 2 547 3 122 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 288 089 256 870 283 056 237 657 1. Zapasy 36 219 35 182 28 524 20 468 2. Należności 246 685 216 735 236 815 208 049 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 110 551 87 063 61 739 59 321 powiązanych 2.2. Od pozostałych 136 134 129 672 175 076 148 728 jednostek 3. Inwestycje 4 840 4 479 16 746 8 408 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 840 4 479 16 746 8 408 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 28 107 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 812 4 372 16 746 8 408 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 345 474 971 732 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 399 446 369 054 367 518 319 316 P a s y w a I. Kapitał własny 185 083 179 298 160 233 156 970 1. Kapitał zakładowy 7 958 7 958 7 958 7 958 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 158 205 158 205 135 513 135 513 5. Kapitał z aktualizacji 94 94 94 94 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 163 163 1 183 1 184 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 18 663 12 878 15 485 12 221 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 214 363 189 756 207 285 162 346 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 152 63 8 192 1.1. Rezerwa z tytułu 135 46 8 192 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 17 17 emerytalne i podobne a) długoterminowa 17 17 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 213 704 188 760 206 734 161 124 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 737 64 382 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 212 870 188 650 206 325 161 085 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 97 46 27 39 4. Rozliczenia 507 933 543 1 030 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 507 933 543 1 030 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 507 933 543 1 030 P a s y w a r a z e m 399 446 369 054 367 518 319 316
Wartość księgowa 185 083 179 298 160 233 156 970 Liczba akcji 7 958 000 7 958 000 7 958 000 7 958 000 Wartość księgowa na jedną 23,26 22,53 20,13 19,72 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-07-02 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 30-09-02 01-01-02 30-09-01 01-01-01 do do 30-09-02 30-09-01
I. Przychody netto ze 267 632 859 725 281 702 793 854 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 88 309 218 083 44 767 125 009 1. Przychody netto ze 3 319 12 849 4 963 15 170 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 264 313 846 876 276 739 778 684 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 253 627 813 096 267 964 753 050 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 84 533 208 243 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 253 627 813 096 267 964 753 050 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 14 005 46 629 13 738 40 804 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 395 14 482 4 625 14 087 V. Koszty ogólnego zarządu 2 315 6 098 1 416 5 141 VI. Zysk (strata) na 7 295 26 049 7 697 21 576 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 968 2 300 231 624 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 42 13 4 18 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 926 2 287 227 606 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 467 2 426 563 1 152 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 467 2 426 563 1 152 IX. Zysk (strata) z 7 796 25 923 7 365 21 048 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 094 4 495 620 7 818 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 823 3 497 2 581 5 600 - od jednostek powiązanych 46 725 -19 1 001 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 271 998 -1 961 2 218 XI. Koszty finansowe 893 4 487 3 512 6 749 1. Odsetki, w tym: 93 165 6 246 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 800 4 322 3 506 6 503 XII. Zysk (strata) z 7 997 25 931 4 473 22 117 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 7 997 25 931 4 473 22 117 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 2 212 7 268 1 209 6 632 a) część bieżąca 1 843 6 997 2 064 7 584 b) część odroczona 369 271 -855 -952 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 5 785 18 663 3 264 15 485 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 24 970 24 043 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 7 958 000 7 958 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 3,14 3,02 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-07-02 co / 2002 01-07-02 co / 2001 do okres od do okres od 30-09-02 01-01-02 30-09-02 01-01-01 do do 30-09-02 30-09-01
I.Kapitał własny na 179 298 166 540 156 969 143 565 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 1 184 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -120 podstawowych I.a. Kapitał własny na 179 298 166 420 156 969 144 749 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 958 7 958 7 958 7 958 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 958 7 958 7 958 7 958 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 158 205 135 512 135 512 109 347 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 22 693 26 165 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 22 693 26 165 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 22 693 26 165 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 158 205 158 205 135 512 135 512 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 94 94 94 94 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 94 94 94 94 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 13 041 22 976 13 405 26 165 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 13 041 22 976 13 405 26 165 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 184 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -120 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 13 041 22 856 13 405 27 349 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 22 693 26 165 - przeniesienie na kapitał 22 693 26 165 zapasowy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 13 041 163 13 405 1 184 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 13 041 163 13 405 1 184 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 5 785 18 663 3 264 15 485 a) zysk netto 5 785 18 663 3 264 15 485 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 185 083 185 083 160 233 160 233 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 185 083 185 083 160 233 160 233 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 01-07-02 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 30-09-02 01-01-02 30-09-01 01-01-01 do do 30-09-02 30-09-01
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 5 785 18 663 3 264 15 485 II. Korekty razem -10 791 -12 713 8 967 -6 700 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 467 1 456 545 1 700 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -38 -9 -4 -18 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 25 25 4 4 7. Zmiana stanu zapasów -1 037 -10 683 -8 056 979 8. Zmiana stanu należności -29 927 3 185 -28 766 -3 772 9. Zmiana stanu zobowiązań 19 406 -7 458 46 028 -5 146 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 314 892 -784 -447 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 -121 III. Przepływy pieniężne -5 006 5 950 12 231 8 785 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 138 456 58 285 1. Zbycie wartości 138 456 58 285 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 287 17 330 3 379 4 215 1. Nabycie wartości 287 1 391 379 1 215 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 15 939 3 000 3 000 tym: a) w jednostkach 15 939 3 000 3 000 powiązanych - nabycie aktywów 15 939 3 000 3 000 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -149 -16 874 -3 321 -3 930 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 5 595 7 665 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 5 595 7 665 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 5 595 7 665 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 440 -3 259 8 910 4 855 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 440 -3 259 8 910 4 855 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 13 13 2 2 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 4 372 8 071 7 836 11 891 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 812 4 812 16 746 16 746 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa
