Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-12-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ORANGEPL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Orange Polska kupuje 100% udziałów w spółce Craftware w celu wzmocnienia swojej działalności na rynku klientów biznesowych poprzez ekspozycję na szybko rozwijający się rynek rozwiązań CRM. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 r. BlueSoft, spółka w 100% zależna od Orange Polska, zawarła umowę („Umowa”), na podstawie której przejmie 100% udziałów w spółce Craftware sp. z o.o. (“Craftware”). Orange Polska kupuje 100% udziałów w spółce Craftware w celu wzmocnienia swojej działalności na rynku klientów biznesowych poprzez ekspozycję na szybko rozwijający się rynek rozwiązań CRM Oczekuje się, że całkowita wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) zgodnie z Umową wyniesie około 110 milionów złotych. Kwota 87 milionów złotych została zapłacona przy podpisaniu umowy i obejmuje również zwyczajowe rozliczenia związane z gotówką, zadłużeniem, kapitałem obrotowym i wartością pieniądza w czasie. Pozostała część zostanie rozliczona przed końcem 2024 roku i zostanie oparta o osiągnięcie przez Craftware określonych celów finansowych w latach 2021-2022 a także będzie uzależniona od spełnienia określonych innych warunków. Nabycie zostanie sfinansowane ze środków własnych Orange Polska oraz dostępnych źródeł finansowania. Transakcja nie wymaga zgody organów regulacyjnych. Firma Craftware działa na rynku od 2009 roku i zajmuje się analizą, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM). Posiada doświadczenie we wdrażaniu i integracji tzw. systemów connected CRM w technologii Salesforce, platformy CRM nr 1 na świecie, z której korzysta ponad 150 000 firm na całym świecie. Baza klientów Craftware obejmuje duże firmy z branży farmaceutycznej, FMCG, handlu detalicznego i finansów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonych w czerwcu 2020 r. Craftware osiągnęła 63 mln zł przychodów oraz 16 mln zł zysku EBITDA. Na koniec czerwca 2020 r. dla Craftware pracowało około 320 osób. „Zakupy przenoszą się do sieci w coraz szybszym tempie, a to przyspiesza cyfryzację relacji z klientami w firmach, czyniąc nowoczesne systemy CRM, tzw. connected CRM cetralnym elementem architektury IT w wielu przedsiębiorstwach. Wraz z dołączeniem Craftware do Grupy Orange Polska, zyskujemy dostęp do tego szybko rozwijającego się segmentu rynkowego, a także kolejne możliwości by wykorzystać kompetencje, które już mamy, m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, hybrydyzacji infrastruktury IT, integracji aplikacji czy migracji do chmury. Pozwoli to wzmocnić pozycję Orange Polska jako długoterminowego partnera strategicznego w cyfrowej transformacji naszych klientów. Żeby maksymalnie wykorzystać potencjał synergii, zdecydowaliśmy, że Craftware stworzy grupę kapitałową z BlueSoft, spółką, którą przejęliśmy w 2019 r. Bardzo się cieszę, że kluczowi menedżerowie Craftware pozostaną w spółce i będą wspólnie z nami kształtować przyszłość” – powiedziała Bożena Leśniewska, Wiceprezes Zarządu Orange Polska ds. Rynku Biznesowego. „Cieszymy się, że dołączamy do Grupy Orange Polska. To znakomita szansa by przyspieszyć rozwój naszego biznesu. Naszym celem jest spełnianie potrzeb klientów za pomocą całego spektrum technologii i usług. Rozwijając współpracę z BlueSoft będziemy to mogli robić jeszcze skuteczniej, jednocześnie skupiając się tak jak dotychczas na technologii Salesforce.com. Wierzymy także, że ten krok oznacza większą stabilność dla naszych pracowników i jeszcze większe możliwości rozwoju.” – powiedział Jacek Zawłocki, Prezes Craftware. „Rozwój kompetencji w zakresie rozwiązań ICT to jeden z kluczowych filarów naszej strategii. Jestem bardzo zadowolony, że Craftware dołączył do Grupy Orange Polska. Jestem przekonany, że pozwoli nam to lepiej wykorzystywać możliwości rynkowe i wzmocni nas na naszej drodze do trwałego wzrostu.” – powiedział Julien Ducarroz, Prezes Zarządu Orange Polska. Ogłoszona dzisiaj transakcja jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Orange Polska na rynku biznesowym, która koncentruje się na poszerzaniu kompetencji o usługi ICT z dużą wartością dodaną w celu zaspokojenia rosnącego popytu ze strony klientów w obszarach transformacji cyfrowej. Nabycie Craftware które następuje po nabyciu BlueSoft w 2019 roku będzie uzupełnieniem kompetencji i umiejętności już istniejących i rozwijanych w Grupie Orange Polska, czyniąc naszą ofertę bardziej wszechstronną i konkurencyjną. W 2019 r. Orange Polska osiągnął 731 mln zł przychodów z usług ICT i był to wzrost o 31% w porównaniu z 2018 rokiem. Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 19 listopada 2020 roku, na podstawie artykułu 17 ust 4 Rozporządzenia MAR, podjęła decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji poufnej. W ocenie Zarządu prowadzone negocjacje dotyczące zakupu 100% udziałów w Craftware sp. z o.o. stanowiły od 19 listopada 2020 roku informację poufną w rozumieniu artykułu 7 Rozporządzenia MAR a niezwłoczne podanie tej informacji do wiadomości publicznej mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Orange Polska. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report 27/2020Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland7 December 2020(translation of Polish version) title: Orange Polska acquires 100% shares in Craftware to strengthen its B2B operations by gaining exposure to fast growing CRM solutions market. Pursuant to Art. 17 clause 1 of the Regulations (eu) no 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (hereinafter “MAR Regulations”), The Management Board of Orange Polska S.A. (“Orange Polska” or “the Company”) hereby announces that on 7 December 2020 Bluesoft, 100% subsidiary of the Company, has entered into an agreement (“the Agreement”) based on which it will acquire 100% shares in Craftware sp. z o.o. (“Craftware”). Orange Polska acquires 100% shares in Craftware to strengthen its B2B operations by gaining exposure to fast growing CRM solutions market Total Enterprise Value of the acquired business according to the Agreement is expected to be around PLN 110 million. PLN 87 million is paid upon signing and that payment includes customary settlements related to cash, debt, working capital and time value of money. The remaining part will be settled before the end of 2024 and will be based on achieving certain financial targets of Craftware in 2021 and 2022 as well as on meeting certain other conditions. Acquisition will be financed by Orange Polska from own cash and available financing sources. The transaction does not require regulatory approvals. Craftware, in business since 2009, deals with analysis, design and implementation of customer relationship management (CRM) systems. It is experienced in implementation and integration of connected CRMs specialising in Salesforce, which is world’s #1 CRM platform used by more than 150,000 companies worldwide. Craftware customer base includes blue-chip companies from industries like pharma, FMCG, retail and finance. In the last 12 months ended June 2020 Craftware generated PLN 63 million of revenues and PLN 16 million of EBITDA. Employment at the end of June 2020 stood at around 320. “Rapid shift of consumer purchases to online is driving digitisation of customer relations making connected CRM a central element of IT architecture of many businesses. Acquisition of Craftware will give OPL premiere exposure to this fast growing market segment and at the same time will enable us to use the competences that already have such as cybersecurity, IT infrastructure hybridization, application integration and migration to cloud. This will enhance Orange Polska Group positioning as long-term strategic partner in digital transformation of our clients. To achieve the highest synergetic potential out of this transaction we have decided that Craftware will form a capital group with BlueSoft, subsidiary that we acquired in 2019. I am very pleased that key managers of Craftware will stay on board and contribute to the exciting future ahead of us.” – said Bożena Leśniewska, Vice-President of the Management Board of Orange Polska, in charge of business market. "We are excited to be joining Orange Polska Group as it is for us a great opportunity to boost further growth of our business. The goal of this step for Craftware is to fulfill our clients' needs in a full spectrum of technologies and services. By developing cooperation with BlueSoft we will be able to do exactly that while maintaining our strong Salesforce.com technology focus. We also strongly believe it will give our employees bigger stability and even better chance for personal development." – said Jacek Zawłocki, the CEO of Craftware. “Development of ICT competence portfolio is one of the key pillars of our strategy. I am excited that Craftware has joined Orange Polska Group. I am confident that it will position us better to explore market opportunities and will strengthen us on our path for sustainable growth” - said Julien Ducarroz, the CEO of Orange Polska. The transaction announced today is another step executing on Orange Polska strategy that on enterprise market focuses on expanding competencies to more value added ICT services in order to meet growing demand of business customers in the areas of digital transformation. Acquisition of Craftware that follows acquisition of BlueSoft in 2019 will further complement competencies and skills already existing and developed in Orange Polska Group making our offer more comprehensive and competitive. In 2019 Orange Polska generated PLN 731 million of ICT revenues, a growth of 31% over 2018. Moreover, the Company informs that on 19 November 2020, pursuant to article 17 clause 4 of the MAR Regulations, it decided to delay disclosure to the public of the inside information. In the view of the Management Board the ongoing negotiations regarding acquisition of 100% shares in Craftware sp. z o.o. constituted from 19 November 2020 inside information within the meaning of Article 7 of the MAR Regulations. However, having in mind that immediate disclosure to the public of this information could prejudice the legitimate interests of Orange Polska. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-12-07 | Julien Ducarroz | Prezes Zarządu | |||
| 2020-12-07 | Jacek Kunicki | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
