Zarząd Miraculum podjął uchwałę o emisji obligacji serii Z2 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii M1, w trybie oferty niepublicznej, o łącznej wartości do 26,2 mln zł - podała spółka w komunikacie.
Próg dojścia emisji do skutku wynosi 5 mln zł, a cena emisyjna jest równa wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł za jedną obligację.
Wykup obligacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia przydziału, ale spółka będzie uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji. Oprocentowanie obligacji wynosi 12 proc. w skali roku.
Zobacz także
Spółka poinformowała, że wartość jej zobowiązań na koniec II kwartału 2012 roku wynosiła 49.896 tys. zł.
"Zarząd nie wyklucza kolejnych emisji obligacji, w celu realizacji strategii zarządu" - podano.
Liczba akcji przyznawanych w zamian za jedną obligację wynosi 5.000 sztuk dla akcji obejmowanych po cenie zamiany 0,20 zł za akcję w terminie do 30 czerwca 2013 r. Po tej dacie liczba akcji za obligację jest równa zaokrąglonemu w dół do najbliższej liczby całkowitej ilorazowi wartości nominalnej jednej obligacji oraz ceny zamiany stanowiącej równowartość kursu zamknięcia z 20 sesji poprzedzających złożenie oświadczenia o objęciu akcji pomniejszonej o dyskonto, którego wysokość jest uzależniona od wysokości średniego kursu zamknięcia.
W wypadku zamiany wszystkich obligacji na akcje, liczba głosów z wszystkich objętych akcji na walnym zgromadzeniu spółki wyniesie maksymalnie 131.000.000 głosów. W wypadku zamiany wszystkich obligacji na akcje, ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wyniesie maksymalnie 249.656.836.(PAP)
bas/ asa/
