MLP Group postanowił przeprowadzić emisję zielonych obligacji o łącznej nominalnej wartości do 100 mln euro z terminem zapadalności przypadającym w 2029 roku i w związku z tym rozpoczął oferowanie obligacji - podała spółka w komunikacie, ujawniając informację poufną, której upublicznienie zostało opóźnione 10 marca 2026 r.
Jak podano, cena emisyjna zostanie ustalona w chwili ustalenia ceny obligacji, zgodnie z warunkami rynkowymi. Warunki emisji oraz oprocentowanie obligacji są tożsame z obowiązującymi dla niepodporządkowanych obligacji z terminem wykupu w 2029 r. o łącznej kwocie głównej w wysokości 300 mln euro, o których emisji spółka w październiku 2024 r. i z którymi obligacje zostaną zasymilowane oraz uznane za tworzące jedną serię po zakończeniu 40-dniowego dystrybucyjnego okresu zgodności.
"Spółka zamierza przeznaczyć kwotę równą wpływom netto z Oferty na finansowanie lub refinansowanie aktywów i wydatków spełniających kryteria kwalifikowalności określone w polityce 'Green Financing Framework' spółki. Do czasu pełnego zagospodarowania kwoty równej wpływom netto z oferty na kwalifikowane zielone aktywa, spółka zamierza wykorzystać wpływy brutto z oferty na: (i) sfinansowanie określonych nowych inwestycji lub nabycia gruntów oraz (ii) pokrycie opłat i kosztów związanych z przeprowadzeniem oferty" - napisano w komunikacie.
Dodano, że oferta adresowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Zamiarem spółki jest złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na Luksemburskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Spółka podała też, że wcześniejsze podanie do publicznej wiadomości informacji o emisji obligacji na etapie początkowym, podczas gdy etap ten mógł się skończyć negatywną decyzją o odstąpieniu od emisji obligacji, mogłoby naruszyć interesy spółki.
W zastrzeżeniach podano także, że oferta jest przeprowadzana na podstawie memorandum ofertowego oraz że nie ma pewności, iż oferta zostanie zrealizowana. (PAP Biznes)
tom/ gor/
