Lotos chce przeprowadzić jeszcze w tym roku emisję akcji, z której planuje pozyskać około 1 mld zł - poinformował PAP wiceprezes spółki Mariusz Machajewski.
"Pracujemy nad prospektem emisyjnym. Środki chcemy przeznaczyć na zwiększenie efektywności rafinerii w Gdańsku i na wzrost własnego wydobycia węglowodorów, w szczególności na Bałtyku" - powiedział Machajewski.
"Chcielibyśmy zamknąć transakcję w 2014 roku, oczywiście o ile pozwolą na to warunki rynkowe" - dodał.
Zobacz także
Zdaniem wiceprezesa jest dobry czas na realizację rozważanych przez spółkę inwestycji, a ich atrakcyjność powinna skłonić inwestorów do zainteresowania papierami firmy.
W ramach planowanego podwyższenia kapitału zakładowego proponowana jest emisja do 55 mln nowych akcji zwykłych, skierowana do akcjonariuszy Grupy Lotos, którym przysługiwać będzie prawo poboru. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi będzie przysługiwało jedno prawo poboru. Proponowany dzień prawa poboru to 18 listopada 2014 r.
Część pieniędzy, które Lotos chce pozyskać z rynku, może trafić na budowę instalacji koksowania, która zapewni głębszy przerób ropy. Przedstawiciele spółki informowali wcześniej w rozmowach z PAP, że projekt ten może pochłonąć ok. 1,8-2 mld zł i powinien doprowadzić do wzrostu marży rafineryjnej w spółce o 2 USD na baryłce.
"Wartość tej inwestycji jest istotna i wymaga, oprócz finansowania dłużnego, wkładu własnego. Zakładamy, że środki pozyskane z emisji akcji pomogą nam zapewnić wkład własny" - powiedział Machajewski.
Dodał, że Lotos chciałby realizować ten projekt samodzielnie, bez udziału zewnętrznych inwestorów.
Prace nad instalacją koksowania zaplanowano na lata 2015-2017.
Część środków z emisji może też trafić na projekty wydobywcze na Bałtyku.
"Zakładamy, że nie będzie potrzeby wykorzystywania środków z emisji na projekt B8. Jesteśmy w końcowej fazie organizacji finansowania dłużnego tej inwestycji. Nie zakładamy konieczności kierowania tu dodatkowych środków własnych. Natomiast środków własnych wymagać będzie zagospodarowanie złóż gazu B4 i B6" - powiedział wiceprezes.
Spółka zdecydowała się na spisanie do zera inwestycji w Yme. W raporcie półrocznym dokona odpisów na ten cel o wartości 545 mln zł.
"Całkowity odpis inwestycji w Yme jest wyrazem odpowiedzialnego podejścia zarządu w stosunku do akcjonariuszy. Chcę podkreślić, że emisja nie jest przeznaczona na pokrycie starych zobowiązań projektu Yme" - poinformował Machajewski.
Głównym akcjonariuszem Grupy Lotos jest Skarb Państwa, który ma 53,19 proc. akcji tej spółki.
Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Skarbu Państwa Agnieszka Jabłońska-Twaróg poinformowała PAP, że stanowisko co do wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Lotosu resort przedstawi na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki.
"Naszym priorytetem jest budowanie wartości spółek Skarbu Państwa" - powiedziała.
Monika Borkowska (PAP)
morb/ osz/
