Kruk przydzielił obligacje serii AL5 o wartości 400 mln zł - podała spółka w komunikacie. Cena jednostkowa obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł.
Emisja była przeprowadzona w ramach I Programu Bezprospektowych emisji obligacji, a ofertę kierowano do kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych.
Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR3M + marża 3,00 p.p. w skali roku, a termin ich wykupu przypada na 7 lat od dnia emisji.
"W ramach tej oferty po raz pierwszy w historii Kruka zaproponowaliśmy 7-letnie papiery dłużne, z oprocentowaniem 3 proc. ponad WIBOR 3M. Emisja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem instytucjonalnych inwestorów (...). Do dzisiaj wyemitowaliśmy na rynku obligacje o łącznym nominale 5,5 mld zł, z czego wykupiliśmy już 2,5 mld zł" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Kruka, Piotr Krupa.
Dodał, że sytuacja finansowa spółki jest stabilna, a zadłużenie do EBITDA gotówkowej po I kwartale 2025 wyniosło 2,6x.
"Dzięki środkom własnym, dobremu dostępowi do finansowania bankowego oraz emisjom obligacji możemy realizować strategię Kruka na najbliższe lata. Przypomnę, że mamy otwarty prospekt emisyjny i nie wykluczamy emisji obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych jeszcze w tym roku" - wskazał prezes. (PAP Biznes)
mcb/ ana/
