Idea Bank, aby osiągnąć wymagane wskaźniki kapitałowe, planuje sekurytyzację części portfela kredytowego, emisję obligacji podporządkowanych o wartości ok. 300 mln zł, a kapitał będą uzupełniały osiągane zyski. Bank nie rozważa emisji akcji - poinformował PAP Biznes Tobiasz Bury, prezes Idea Banku.
Bank poinformował w piątek o konieczności zawiązania dużych, dodatkowych odpisów i rezerw, które obciążą wynik grupy w II kwartale 2018 roku. Rezerwy i odpisy te są związane ze sprawą GetBacku, korektą podejścia do ujmowania prowizji ubezpieczeniowych i zmianą modelu biznesowego Tax Care.
Korekty oznaczają przejściowe zejście współczynników wypłacalności poniżej poziomów wymaganych przez KNF, więc bank przygotowuje plan ochrony kapitału.
„Odpisy są związane z modelem funkcjonowania banku przyjętym we wcześniejszych latach i dzisiaj mierzymy się z ich jednorazowym efektem. Uważamy, że po jednorazowym efekcie w drugim kwartale, bank w kolejnych kwartałach będzie nadal dochodowy” – powiedział PAP Biznes Tobiasz Bury.
„Sytuacja jednorazowo wymaga określonych działań, które wynikają z przepisów prawa. Plan ochrony kapitału w ustawowym terminie złożymy do Komisji Nadzoru Finansowego. Chcemy dojść do wymaganych wskaźników możliwe jak szybciej” – dodał.
Bank szacuje, że - po uwzględnieniu rezerw i odpisów oraz korekt rozliczeń przychodów – wskaźnik Tier1 w ujęciu skonsolidowanym może kształtować się na poziomie 9,24 proc. przy minimalnym wymaganym poziomie 10,88 proc., a współczynnik TCR na poziomie 10,74 proc. przy minimalnym wymaganym poziomie 12,88 proc.
„Aby osiągnąć wymagane wskaźniki planujemy m.in. sekurytyzację części naszego portfela kredytowego, co zmniejszy obciążenia kapitałowe. Bank w kolejnych kwartałach powinien generować zyski, które dodatkowo będą uzupełniały kapitał” – powiedział Bury.
„Dodatkowy kapitał powinien być uzupełniony także długiem podporządkowanym” – dodał.
Poinformował, że bank zakłada większą emisję obligacji podporządkowanych, o wartości około 300 mln zł, do której dojść ma w 2019 roku.
„Taka skala emisji obligacji nie wynika tylko z potrzeb kapitałowych, ale także zapadania części dotychczasowych obligacji” – powiedział Bury.
Poinformował, że emisja akcji nie jest obecnie rozważana.
Decyzja ws. połączenia GNB z Idea Bankiem w IV kw.
Na początku sierpnia Getin Noble Bank oraz Idea Bank informowały o podpisaniu umowy w sprawie współpracy przy analizie i przygotowaniu ich połączenia.
Bury poinformował, że decyzja w tej sprawie zapaść ma w czwartym kwartale 2018 roku.
„Analizujemy obecnie celowość i potencjalny model połączenia z Getin Noble Bankiem. Z perspektywy banku zależy nam, aby proces analizy był sprawny, a temat decyzji zamknąć w czwartym kwartale bieżącego roku” – powiedział Bury.
„Jeżeli będzie rekomendacja o zasadności takiej potencjalnej fuzji, to chcemy w IV kwartale podjąć decyzje korporacyjne i uruchomić ewentualny proces” – dodał.
Idea Bank informował wcześniej, że Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz obu banków, oczekuje istotnych synergii kosztowych i sprzedażowych oraz wzmocnienia potencjału sprzedażowego połączonych instytucji.
Piotr Rożek
