Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-06-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| I2 DEVELOPMENT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie znaczącej umowy kredytowej z Aion Bank SA/NV | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki i2 Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 roku podpisał z Aion Bank SA/NV („Aion”, „Bank”) z siedzibą w Belgii umowę kredytu nieodnawialnego do kwoty 55.000.000,00 zł na poniższych warunkach: 1. Przedmiot umowy: kredyt przeznaczony jest na spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii H i J, a także na cele finansowania działalności bieżącej, w szczególności cele ogólnokorporacyjne, finansowanie podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta, a także nabywanie nieruchomości. 2. Istotne warunki umowy: Umowa, która została zawarta pomiędzy Spółką i Bankiem posiada zapisy standardowe w tego typu transakcjach. Zawiera między innymi następujące postanowienia: a) Kwota kredytu: do kwoty 55.000.000,00 zł, uruchamiany w trzech transzach, b) Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów: oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M + marża Banku, występuje prowizja przygotowawcza, a także prowizja za przedterminową spłatę w okresie 3 pierwszych lat po uruchomieniu kredytu, c) Wykorzystanie kredytu: po spełnieniu warunków wykorzystania każdej transzy kredytu, d) Okres transakcji kredytowej: do dnia 31.03.2026 r., e) Warunki spłaty: spłata odsetek w okresach miesięcznych, Spłata kapitału: następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem począwszy od 1 kwartału 2022 r. Ostateczna spłata w dniu 31.03.2026 r. f) Warunkiem uruchomienia kredytu, oprócz ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu i zapłaty prowizji, będzie między innymi: dostarczenie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, Urzędu Miasta, ZUS. g) Prawnymi zabezpieczeniami umowy kredytu są między innymi: - hipoteki z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia z roszczeniem o wpisanie na opróżnione miejsca hipoteczne na nieruchomościach położonych we Wrocławiu należących do spółek celowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Piłsudskiego sp.k., Armii Krajowej 7 sp. z o.o. (dawniej: i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Armii Krajowej 7 sp.k.) oraz Stalova sp. z o.o. (dawniej: i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stalowa sp.k.), - oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się z egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego, - oświadczenia spółek celowych wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, tj. i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Piłsudskiego sp.k., Armii Krajowej 7 sp. z o.o. (dawniej: i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Armii Krajowej 7 sp.k.) oraz Stalova sp. z o.o. (dawniej: i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stalowa sp.k.) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 kodeksu postępowania cywilnego w związku z ustanowionymi hipotekami, - poręczenia spółek celowych wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta, tj. i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Piłsudskiego sp.k., Armii Krajowej 7 sp. z o.o. (dawniej: i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Armii Krajowej 7 sp.k.) oraz Stalova sp. z o.o. (dawniej: i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stalowa sp.k.) na rzecz Banku, że Emitent terminowo spłaci zobowiązania finansowe wynikające z umowy kredytu. Pozostałe zabezpieczenia oraz dodatkowe warunki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Uzyskanie kredytu nieodnawialnego dla Spółki, pozwoli na istotne zmniejszenie kosztów odsetkowych oraz zmianę zapadalności zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta. Umowa kredytowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej szacunkowa wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION: Current report No. 14/2021 Date of preparation: 2021-06237 Short name of the issuer: i2 Development S.A. Subject: Signing a significant loan agreement with Aion Bank SA / NV The Management Board of i2 Development S.A. with its seat in Wrocław ("Issuer", "Company"), informs that on June 22, 2021 it signed a non-renewable loan agreement with Aion Bank SA / NV ("Aion", "Bank") with its seat in Belgium up to the amount of 55,000. PLN 000.00 on the following conditions: 1. Subject of the contract: the loan is intended for the repayment of debt due to series H and J bonds, as well as for the financing of current operations, in particular corporate-wide purposes, financing of entities from the Capital Group, as well as real estate acquisition. 2. Significant terms of the agreement: The agreement concluded between the Company and the Bank has standard provisions in transactions of this type. It includes, but is not limited to, the following provisions: a) Loan amount: up to PLN 55,000,000.00, launched in three tranches, b) The financial conditions do not differ from those commonly used for this type of agreement: the loan interest rate is based on the WIBOR 1M rate + the Bank's margin, there is a preparation commission and a commission for early repayment in the first 3 years after the loan is disbursed, c) Use of the loan: after meeting the conditions for using each tranche of the loan, d) Credit transaction period: until March 31, 2026, e) Repayment terms: monthly interest repayment, Capital repayment: takes place in accordance with the agreed schedule, starting from the 1st quarter of 2022. Final repayment on 03/31/2026. f) The condition for launching the loan, in addition to establishing legal security for loan repayment and payment of commission, will be, among others: providing certificates from the Tax Office, City Hall, ZUS, g) Legal collaterals for the loan agreement include, inter alia: - first priority mortgages with a claim for registration on vacant mortgage places on real estate located in Wrocław belonging to special purpose vehicles belonging to the Issuer's Capital Group, i.e. i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Piłsudskiego sp.k., Armii Krajowej 7 sp. o. o (formerly: i2 Development limited liability company Armii Krajowej 7 sp.k.) and Stalova sp.z o.o. (formerly: i2 Development limited liability company Stalowa sp.k.), - the Company's declaration on voluntary submission to enforcement in the form of a notarial deed pursuant to Art. 777 § 1 point 5 of the Code of Civil Procedure, - statements of the special purpose vehicles belonging to the Issuer's capital group, i.e. i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Piłsudskiego sp.k., Armii Krajowej 7 sp.z o.o. (formerly: i2 Development limited liability company Armii Krajowej 7 sp.k.) and Stalova sp.z o.o. (formerly: i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stalowa sp.k.) on voluntary submission to enforcement in the form of a notarial deed pursuant to Art. 777 § 1 point 5 of the Code of Civil Procedure in connection with the established mortgages, - sureties for special purpose vehicles belonging to the Issuer's capital group, i.e. i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Piłsudskiego sp.k., Armii Krajowej 7 sp.z o.o. (formerly: i2 Development limited liability company Armii Krajowej 7 sp.k.) and Stalova sp.z o.o. (formerly: i2 Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stalowa sp.k.) to the Bank that the Issuer will pay its financial obligations under the loan agreement in a timely manner. Other securities and additional conditions do not differ from those commonly used for this type of agreements. Obtaining a non-renewable loan for the Company will allow for a significant reduction in interest costs and a change in the maturity of the financial debt of the Issuer's Capital Group. The loan agreement was considered significant due to the fact that its estimated value exceeds 10% of the equity of the Issuer's Capital Group. Signatures of persons representing the Company: 2021-06-23 Marcin Misztal President of the Management Board |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-06-23 | Marcin Misztal | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
