Grupa Azoty podpisała umowę z Hyundai i KIND na finansowanie Polimery Police za130 mln USD

Grupa Azoty podpisała umowę z Hyundai Engineering Co. i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) porozumienie (term-sheet) dotyczące warunków finansowania equity projektu inwestycyjnego Polimery Police, realizowanego przez spółkę PDH - poinformowała Grupa Azoty w komunikacie.

Na podstawie porozumienia współsponsorzy zobowiązali się do zainwestowania, bezpośrednio lub pośrednio, w projekt łącznej kwoty 130 mln USD, w tym 73 mln USD przez Hyundai i 57 mln USD przez KIND, poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH.

Z kolei Grupa Azoty oraz jej spółka zależna Zakłady Chemiczne Police zobowiązały się do zainwestowania w projekt łącznej kwoty 1,4 mld zł oraz środków uzyskanych z wtórnej oferty publicznej akcji Polic poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego PDH.

Strony uzgodniły m.in., że Hyundai i KIND będą uprawnieni do powołania wspólnie jednego członka rady nadzorczej PDH, dopóki będą posiadać łącznie co najmniej 5 proc. akcji PDH.

Ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony (lock-up) od dnia przekazania przez Hyundia i KIND kwoty swojej inwestycji do upływu 3 lat od daty ukończenia projektu.

Strony uzgodniły również procedurę wyjścia z inwestycji w określonych przypadkach. Porozumienie przewiduje dla Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police możliwość przeprowadzenia oferty publicznej po upływie okresu zastrzeżonego lock-up.

Porozumienie przewiduje również opcję sprzedaży dla Hyundai i KIND, a dla Grupy Azoty i Polic opcję kupna. Opcje wygasną najpóźniej 31 grudnia 2035 roku.

Celem projektu Polimery Police, realizowanego przez PDH Polska, jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.

Moce produkcyjne wyniosą 437 tys. ton polipropylenu, dzięki czemu Polska stanie się jednym z największych jego producentów w Europie. Większość produkcji będzie sprzedawana za granicę.

Całkowity szacowany budżet Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą m.in. nakłady inwestycyjne - wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji, prace przygotowawcze.

Prace budowlane mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2020 roku. Generalnym wykonawcą jest Hyundai Engineering Co.

Grupa Azoty prognozuje, że po rozpoczęciu komercyjnej działalności projektu Polimery Police, w 2024 roku, jej przychody mogą wzrosnąć do 12,1 mld zł z 9,6 mld zł w 2017 r. (przychody uwzględniają szacowaną wartość przychodów z projektu „Polimery Police” w okresie operacyjnym, tj. ok. 660 mln USD).

"Projekt Polimery Police pozwoli nam na dywersyfikację biznesu poprzez rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Zakładamy, iż udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do około 1/3 przychodów całej Grupy Azoty, wobec około 16 proc. w 2018 roku" - powiedział prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie prasowym spółki.

W zakresie struktury finansowania spółki z Grupy Azoty podpisały już list intencyjny z Grupą Lotos o potencjalnym zaangażowaniu kapitałowym tego koncernu na około 500 mln zł. 23 września akcjonariusze Zakładów Chemicznych Police mają podjąć decyzję o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji o wartości do 1,1 mld zł. Zakładanym terminem oferty jest czwarty kwartał 2019 roku.

Obecnie Grupa Azoty Police posiada bezpośrednio 59,9 proc. akcji w spółce PDH Polska, a 40,1 proc. należy do Grupy Azoty.

(PAP Biznes)

pr/ osz/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
GRUPAAZOTY -3,58% 33,98
2019-11-14 17:00:00
WIG -0,33% 58 622,10
2019-11-14 17:15:02
WIG20 -0,42% 2 226,15
2019-11-14 17:15:00
WIG30 -0,33% 2 523,50
2019-11-14 17:15:00
MWIG40 -0,26% 3 749,04
2019-11-14 17:15:00
DAX -0,38% 13 180,23
2019-11-14 17:37:00
NASDAQ -0,04% 8 479,02
2019-11-14 22:02:00
SP500 0,08% 3 096,63
2019-11-14 21:59:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.