GRUPA VIRTUS S.A.: Podpisanie Term Sheet z Polska Grupa Hutnicza S.A., Supra Investments S.A. i Doradztwo Gospodarcze Scorpion Jan Szlązak dotyczącego pozyskania finansowania, konsolidacji Andoria sp. z o.o. i Huty Małapanew sp. z o.o. oraz rozwoju działalności hutniczo-obronnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-22

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA VIRTUS S.A.

Temat

Podpisanie Term Sheet z Polska Grupa Hutnicza S.A., Supra Investments S.A. i Doradztwo Gospodarcze Scorpion Jan Szlązak dotyczącego pozyskania finansowania, konsolidacji Andoria sp. z o.o. i Huty Małapanew sp. z o.o. oraz rozwoju działalności hutniczo-obronnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 22 lipca 2026 r. Spółka podpisała z Polska Grupa Hutnicza S.A. (uprzednio Hemp&Health S.A.) ("PGH"), Supra Investments S.A. ("Supra Investments") i Doradztwo Gospodarcze Scorpion Jan Szlązak ("Scorpion")(łącznie: "Właściciele Hut"), dokument Term Sheet określający główne, niewiążące założenia planowanej współpracy dotyczącej pozyskania finansowania, konsolidacji aktywów przemysłowych obejmujących Andoria sp. z o.o. ("Andoria") oraz Hutę Małapanew sp. z o.o. ("Huta Małapanew") a także rozwoju projektów realizowanych w sektorze hutniczym i obronnym w tym sfinansowanie uruchomienia i rozwoju produkcji korpusów MK82, korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych do amunicji kal. 155 mm w ramach grupy kapitałowej PGH.

Zgodnie z Term Sheet rolą Emitenta będzie w szczególności uczestnictwo w organizacji procesu pozyskania kapitału, wsparcie procesu finansowania projektu oraz koordynacja działań związanych z rozwojem współpracy handlowej i przemysłowej z krajowymi i zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Transakcja zakłada m.in. podjęcie w dniu 10 sierpnia 2026 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGH uchwały w sprawie przeprowadzenia emisji do 7.000.000 nowych akcji o wartości emisyjnej 3 zł za jedną akcję, tj. łącznej wartości emisyjnej w wysokości 21.000.000 zł. Emitent zadeklarował zamiar objęcia akcji PGH w tej emisji o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł, pozostałą część emisji obejmą inwestorzy kwalifikowani pozyskani z rynku. Szczegółowe warunki inwestycji zostaną określone w dalszej dokumentacji transakcyjnej.

Środki z tej emisji przeznaczone zostaną w całości na finansowanie kapitału obrotowego pod bieżące i nowe projekty - zarówno cywilne, jak i wojskowe - realizowane przez Andorię oraz Hutę Małapanew (w tym uruchomienie produkcji korpusów MK82 i komponentów kal. 155 mm). Kapitał obrotowy może zostać wykorzystany również na przygotowanie produkcji wojskowej w hutach (w tym na nakłady przygotowawcze i koszty uzyskania koncesji przez Andorię przed rozpoczęciem produkcji odlewów/komponentów kal. 155 mm).

Transakcja zakłada podwyższenie kapitału zakładowego PGH w drodze emisji akcji objętych przez Właścicieli Hut w zamian za wkłady niepieniężne w postaci: (i) 100% udziałów Andorii wnoszonych przez Supra Investments oraz (ii) 100% udziałów/akcji Huty Małapanew wnoszonych przez Scorpion. Właściciele Hut obejmą łącznie 33.333.333 akcji PGH, stanowiących łącznie ok. 69,1% kapitału zakładowego PGH po emisjach, o których mowa powyżej.

Zadłużenie obligacyjne Andorii i Huty Małapanew jest przedmiotem odrębnych, równolegle prowadzonych negocjacji dotyczących rolowania (przedłużenia terminu wykupu). W miejsce jednorazowej spłaty z góry określoną kwotą rolowane zadłużenie obligacyjne stanowić będzie odrębny temat do docelowej spłaty/refinansowania w horyzoncie odpowiadającym okresom rolowania, finansowany w szczególności z przyszłych przepływów pieniężnych grupy kapitałowej PGH z kontraktów cywilnych i wojskowych realizowanych przez Andorię i Hutę Małapanew oraz - fakultatywnie - z innych źródeł uzgodnionych w dokumentacji transakcyjnej (np. sprzedaż wybranych aktywów niezwiązanych z działalnością operacyjną).

Planowane jest również przeprowadzenie kolejnej emisji akcji PGH o wartości od około 40 mln zł do około 80 mln zł, po cenie emisyjnej powyżej 3,00 zł za jedną akcję (istotnie wyższej od cen zastosowanych w poprzednich etapach finansowania, co będzie odzwierciedlać wzrost wartości PGH).

Strony zakładają wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie ładu korporacyjnego PGH, zapewniających im uprawnienia korporacyjne odpowiadające planowanemu zaangażowaniu w transakcję. Szczegółowe zasady wykonywania tych uprawnień zostaną określone w dokumentacji transakcyjnej oraz dokumentach korporacyjnych PGH.

Term Sheet zakłada rozpoczęcie działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji PGH z rynku NewConnect na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Realizacja powyżej transakcji uzależniona jest w szczególności od pozytywnego zakończenia procesu due diligence, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych, zakończenia określonych procesów restrukturyzacyjnych, uzyskania wymaganych zgód wierzycieli oraz zawarcia ostatecznej dokumentacji transakcyjnej.

Planowana współpraca wpisuje się w długoterminową strategię rozwoju Emitenta, zakładającą zwiększenie skali działalności jako partnera kapitałowego dla sektora obronnego, rozszerzenie kompetencji w zakresie organizacji finansowania projektów przemysłowych oraz budowę trwałych relacji z partnerami o istotnym znaczeniu dla krajowego sektora przemysłowego i obronnego. W ocenie Zarządu realizacja założeń Term Sheet może mieć istotny wpływ na perspektywy rozwoju, sytuację gospodarczą oraz wartość Spółki.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-22

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-22

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

Małgorzata Grużewska

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400KW2SIXIIPTON53

Mikrojednostka

(wg NACE): K

GRUPA VIRTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA VIRTUS S.A.

Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-071

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Krakowskie Przedmieście

(ulica)

(numer)

22 567 00 00

(telefon)

(fax)

BIURO@GRUPAVIRTUS.PL

WWW.GRUPAVIRTUS.PL

(e-mail)

(www)

113-268-28-30

141064373

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-22

Małgorzata Grużewska

Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Grużewska