Fundusze hedgingowe i inni tzw. duzi spekulanci zwiększyli długą pozycję netto w kontraktach na złoto – wynika z danych amerykańskiego nadzoru giełdowego (CFTC). Był to pierwszy wzrost od trzech tygodni.
Na zakończenie sesji w dniu 27 września długa spekulacyjna pozycja netto (tj. nadwyżka kontraktów kupionych nad wystawionymi w gronie dużych i spekulacyjnie nastawionych podmiotów) na nowojorskim Comeksie wyniosła 291.904 kontraktów, opiewających na sto uncji złota każdy.
W ciągu tygodnia długa spekulacyjna pozycja netto (SPN) w złocie zwiększyła się o 35,7 tys. kontraktów, odbijając się od najniższego poziomu od niemal trzech miesięcy. Choć był to zaledwie czwarty przyrost w ciągu poprzednich 12 tygodni, to od brytyjskiego referendum SPN utrzymuje się na zbliżonym poziomie, w okolicach 300 tys.
Patrząc w ujęciu historycznym, pozycja spekulantów w „comeksowym” złocie od trzech miesięcy utrzymuje się na rekordowych poziomach. Również tygodniowa zmienność w ujęciu bezwzględnym bywa bardzo wysoka.
Mimo to od początku lipca dolarowa cena złota pozostaje w letnim letargu. Wrzesień, który statystycznie jest najlepszym miesiącem dla złota, w tym roku przyniósł wzrost notowań królewskiego kruszcu (w USD) o zaledwie 0,5%.
Krzysztof Kolany
