# Dochodzi informacja z komunikatu prasowego #
Erbud podpisał z Holdinvest umowę ws. sprzedaży 100 proc. akcji Budlex za 45 mln zł. Przed sprzedażą Budlex wypłaci Erbudowi 17 mln zł dywidendy. Transakcja będzie miała negatywny wpływ na zysk w wysokości ok. 10 mln zł w sprawozdaniu jednostkowym i ok. 24,5 mln zł w skonsolidowanym - podał Erbud w komunikacie.
W pierwszym etapie transakcji Erbud kupi 10,04 proc. akcji Budleksu od mniejszościowego akcjonariusza za 4,5 mln zł, a następnie sprzeda 100 proc. akcji spółki na rzecz Holdinvest.
Warunkiem zamknięcia transakcji jest zgoda rady nadzorczej Erbudu na transakcję oraz zgoda UOKiK.
"Negocjacje handlowe dotyczące zbycia całego pakietu akcji Budlex związane są z aktualizacją strategii i decyzją o koncentracji na podstawowej działalności. W przypadku sfinalizowania transakcji środki z niej będą przeznaczone przede wszystkim na wzmocnienie obecności w strategicznych dla Erbud-u segmentach, czyli budownictwie kubaturowym, energetycznym oraz w usługach i inżynierii dla przemysłu. Spółka nie wyklucza przeprowadzenia w przyszłości nowych akwizycji" - podał Erbud w komunikacie prasowym.
"Mimo solidnej pozycji marki Budlex na kilku lokalnych rynkach, dostrzegaliśmy w ostatnich latach dużą, stopniowo rosnącą kapitałochłonność tej działalności. Istotne było również to, że deweloperzy pracują z klientami indywidualnymi, a nasza grupa działa na rynku business to business. Pod uwagę wzięliśmy także naszą wizję rozwoju, zakładającą ekspansję zagraniczną, w przeciwieństwie do Budlex-u, który aspiruje do działania przede wszystkim na lokalnych rynkach" - powiedział cytowany w komunikacie Dariusz Grzeszczak, członek zarządu Erbudu.
W umowie ustalono, że przed zbyciem 100 proc. akcji Budleksu, a po zakupie 10,04 proc. akcji od mniejszościowego akcjonariusza, Budlex w ramach tzw. wypływów dozwolonych wypłaci Erbudowi dywidendę w wysokości 17 mln zł. Również w tym okresie Erbud odkupi od spółek zależnych od Budleksu za 10 mln zł nieruchomość zabudowaną zlokalizowaną w Toruniu przy ulicy Wapiennej 10, gdzie obecnie mieszczą się biura Centrum Usług Wspólnych działającego w ramach struktury Erbudu, biura oddziału Toruń Erbud oraz biura spółek zależnych.
Na dzień zakończenia negocjacji wartość 89,96 proc. akcji Budlex w księgach Erbudu wynosi 73,57 mln zł, a po zakupie akcji od akcjonariusza mniejszościowego wartość akcji w księgach wzrośnie do 78,07 mln zł.
W komunikacie podano, że księgowo transakcja zbycia akcji Budlex, po uwzględnieniu wpływów z dywidendy wypłaconej przez Budlex oraz tarczy podatkowej, będzie miała negatywny wpływ na zysk netto. Negatywny wpływ w jednostkowym sprawozdaniu Erbudu wyniesie około 10 mln zł, a w skonsolidowanym sprawozdaniu ok. 24,5 mln zł. Transakcja przyniesie natomiast pozytywny cash flow w wysokości 47,5 mln zł.
"Środki z niej będą przeznaczone przede wszystkim na wzmocnienie obecności w strategicznych dla Erbud-u segmentach, czyli budownictwie kubaturowym, energetycznym oraz w usługach i inżynierii dla przemysłu. Spółka nie wyklucza przeprowadzenia w przyszłości nowych akwizycji" - napisano.
Erbud w 2007 r. kupił 75 proc. udziałów Budlex za 47,5 mln zł. W 2010 r. dokupił 25 proc udziałów za 25 mln zł.
"Biorąc pod uwagę fakt, że Budlex był kupiony w trakcie tzw. hossy w 2007 r. pozyskana kwota będzie niższa niż wartość spółki Budlex zapisana w księgach Erbudu, jednak najważniejsze w tej transakcji jest pozyskanie kilkudziesięciu milionów gotówki. Będzie ona kluczowym impulsem dla wzrostu wartości naszej grupy w najbliższych kilku latach, newralgicznym okresie dla rozwoju rynku usług budowlanych i usług dla przemysłu Polsce i w kilku europejskich krajach, które uważnie obserwujemy, a na których chcemy odegrać istotną rolę" - powiedział Grzeszczak.
Transakcja nie będzie miała wpływu na politykę dywidendową Erbudu.
W 2015 r. segment deweloperski Erbudu wygenerował 47,56 mln zł przychodów i 7,57 mln zł zysku.
Według informacji w KRS nabywca Budleksu spółka Holdinvest 1 została zarejestrowana 13 czerwca 2016 r., a jej właścicielem jest Chajec, Don - Siemion & Żyto Spółka Komandytowa. (PAP)
gsu/ osz/
