Energa podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę ws. finansowania hybrydowego - poinformowała spółka w komunikacie. Umowa stanowi podstawę do przeprowadzenia przez Energę emisji obligacji hybrydowych o wartości 250 mln euro.
Energa podpisała z EBI umowę projektową (określająca szczegółowe wymogi dotyczące finansowanego zadania inwestycyjnego) oraz umowę subskrypcyjną, stanowiącą podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o wartości 250 mln euro.
Celem pozyskania finansowania jest realizacja programu inwestycyjnego w segmencie Dystrybucja obejmującego modernizację oraz rozbudowę aktywów dystrybucyjnych w latach 2017-2019. Wynikiem planowanych inwestycji ma być zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej przy jednoczesnym ograniczeniu strat sieci i poprawie jakości obsługi. Szacowane nakłady kwalifikowane w tym okresie to około 814 mln euro.
Emitowane obligacje to podporządkowane, niezabezpieczone, kuponowe papiery wartościowe na okaziciela, które zostaną objęte przez EBI w ramach operacji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, uruchomionego przez EBI wspólnie z Komisją Europejską w celu realizacji tzw. planu Junckera. Data emisji obligacji to 12 września 2017 r.
Zgodnie z umową subskrypcyjną obligacje będą emitowane w dwóch transzach: 125 mln euro o terminie wykupu 16 lat, ze zdefiniowanym pierwszym okresem finansowania na 6 lat od daty emisji; 125 mln euro o terminie wykupu 20 lat, ze zdefiniowanym pierwszym okresem finansowania na 10 lat od daty emisji.
Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej szacowanej według formuły określonej w warunkach emisji.
"Zgodnie z charakterystyką finansowania hybrydowego w pierwszym okresie finansowania nie będzie możliwy wcześniejszy wykup obligacji przez spółkę oraz nie będzie możliwa wcześniejsza sprzedaż obligacji przez EBI na rzecz osób trzecich (...). W tym samym okresie spółka może, według własnego uznania, wybrać odroczenie całości lub części płatności odsetek" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)
mbl/ asa/
