Elemental Holding spodziewa się, że cena za 51 proc. udziałów w tureckiej spółce Evciler wyniesie kilkanaście milionów dolarów. Finalizacja transakcji spodziewana jest do końca trzeciego kwartału - poinformowali w rozmowie z PAP przedstawiciele spółki.
W środę wieczorem Elemental Holding poinformował o podpisaniu listu intencyjnego ws. nabycia 51 proc. udziałów w tureckiej spółce Evciler Chemical, Mining and Precious Metals Industry and Trade.
"Evciler to grupa dwóch podmiotów, które w tym roku powinny mieć około 50 mln dolarów przychodów. Jeśli natomiast chodzi o jej EBITDA to jest to wielkość około 4 mln dolarów. Oczywiście te kwoty wymagają potwierdzenia w procesie due diligence" - powiedział PAP Jarosław Michalik, wiceprezes Elemental Holdingu.
"Proces tej akwizycji ze względu na strukturę, będzie dość skomplikowany i czasochłonny. Chcielibyśmy zakończyć ten proces do końca trzeciego kwartału, tak aby móc konsolidować Evciler od końca trzeciego kwartału, a już na pewno w czwartym kwartale. Due diligence w zasadzie już startuje i cały czerwiec chcemy poświęcić na intensywne prace nad tym projektem" - dodał.
W ocenie Michalika cena nabycia 51 proc. udziałów w Evciler wyniesie prawdopodobnie kilkanaście milionów dolarów.
"Zgodnie z listem intencyjnym zależy nam na przejęciu 51 proc. udziałów. Wstępnie szacujemy, że będzie nas to kosztować prawdopodobnie kilkanaście milionów dolarów. Środki na ten projekt mamy zapewnione, m.in. dzięki niedawnemu IPO" - powiedział.
Prezes Elemental Holdingu Paweł Jarski powiedział, że Evciler jest liderem rynku tureckiego w swoim segmencie działalności.
"Evciler jest liderem na rynku tureckim z dużą przewagą nad drugim i trzecim graczem. Rynek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w samej Turcji jest bardzo duży i cechuje się wysokim potencjałem z naszego punktu widzenia. Już w tej chwili jest on dwukrotnie większy niż rynek polski" - powiedział PAP Jarski.
"Dodatkowo, z uwagi na to, że regulacje prawne związane z recyklingiem elektroniki w Turcji są tworzone dopiero od około 1,5 roku, to można powiedzieć, że w naszej branży jest to rynek na etapie start-up" - dodał.
Zdaniem prezesa Jarskiego, z punktu widzenia Elemental Holdingu nie bez znaczenia jest również fakt, że Evciler prowadzi również działalność w segmencie katalizatorów samochodowych, a z uwagi na położenie geograficzne, może stanowić bazę do rozwoju grupy na terenie państw arabskich.
"Evciler ma własną sieć pozyskiwania surowców. A dodatkowo prowadzi również działalność w segmencie katalizatorów samochodowych, co również pasuje do naszego modelu biznesowego" - powiedział.
"Ponadto, ta spółka jest obecna na rynkach arabskich, zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w Afryce Północnej. Nam samym, głównie z uwagi na uwarunkowania kulturowe, byłoby bardzo ciężko samodzielnie na nie wejść. A tak, dzięki Evciler staje się to wyraźnie łatwiejsze" - dodał.
Evciler Chemical, Mining and Precious Metals Industry and Trade działa w sektorze recyklingu metali szlachetnych. Ponadto zbiera również akumulatory, baterie, monitory CRT i sprzęt oświetleniowy, w tym świetlówki i kable.
Michał Kamiński (PAP)
kam/ aas/
