Analitycy DM BDM, w raporcie z 28 kwietnia, wznowili rekomendację dla Cognoru od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej na poziomie 1,66 zł.
Raport wydano przy kursie 1,15 zł.
"Po bardzo wymagającym 2015 roku, na przełomie I i II kwartału 2016 r. doszło do istotnych zmian na rynku wyrobów stalowych. Dokonane dynamiczne zwyżki cen stali naszym zdaniem zasadniczo zmieniają perspektywę dla hut w najbliższych kwartałach (nawet w sytuacji nadejścia korekty tego ruchu). Tym samym według nas przed Cognorem pojawia się wyjątkowa szansa na trwałą odbudowę marż produkcyjnych i istotne obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA" - czytamy w raporcie.
"Dlatego też decydujemy się wznowić zalecenie +kupuj+ ustalając cenę docelową na poziomie 1,66 zł/akcję. W scenariuszu realizacji naszych założeń na lata 2016-2017 dostrzegamy w przyszłości pole do wielu korekt wpływających istotnie in plus na przyszłą ocenę spółki" - dodano.
DM BDM prognozuje, że w tym roku Cognor wypracuje 4,7 mln zł zysku netto i 64,8 mln zł zysku EBIT przy przychodach na poziomie 1,48 mld zł. Rok później zysk netto ma wzrosnąć do 21 mln zł, a zysk operacyjny do blisko 91 mln zł, z kolei obroty zwiększą się do 1,52 mld zł. (PAP)
jow/
