Cavatina Holding przeprowadzi emisję 3,5 letnich obligacji serii P2022D o wartości do 20 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Zapisy będą przyjmowane w dniach 24 października - 8 listopada 2022 r.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone w oparciu o WIBOR 6M powiększony o marżę 6 proc.
Jak podano w komunikacie, funkcję firmy inwestycyjnej pełni Michael/Ström Dom Maklerski. Zapisy będą przyjmowane także w domach maklerskich wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego: Noble Securities, Dom Maklerski BDM i Dom Maklerski Banku BPS.
Dzień emisji obligacji przewidziany jest na 17 listopada 2022 r., a obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst jeszcze w listopadzie bieżącego roku. Termin wykupu 3,5 letnich papierów zabezpieczonych poręczeniem Cavatina przypada na maj 2026 r.
"Emisja prowadzona jest na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF 10 stycznia 2022 r. pozwalającego na emitowanie zabezpieczonych obligacji w ramach programu emisji obligacji ustanowionego we wrześniu 2021 r. Grupa przeprowadziła dotychczas trzy emisje w ramach tego programu i uplasowała obligacje łącznej wartości ponad 100 mln zł" - napisano.
"Rozwijamy Grupę Cavatina Holding zgodnie z założeniami naszego modelu biznesowego. W sierpniu sfinalizowaliśmy transakcję sprzedaży trzech budynków z naszego portfolio za 139 mln EUR, a postępy w komercjalizacji kolejnych biurowców sprawiają, że są one atrakcyjnym aktywem dla funduszy" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym wiceprezes zarządu, Daniel Draga. (PAP Biznes)
alk/ asa/
