Zarząd CCC podjął uchwałę w sprawie pozyskania dodatkowego długoterminowego kapitału i rozważa emisję obligacji zamiennych o wartości nominalnej ok. 150 mln euro. Grupa chce także skupić akcje własne za kwotę do 300 mln zł do 2019 roku - poinformowała CCC w komunikacie.
"Rozważanym sposobem pozyskania kapitału jest przeprowadzenie przez spółkę zależną Spółki lub samą Spółkę emisji pod prawem polskim lub obcym obligacji zamiennych na nowe lub istniejące akcje spółki" - podano w komunikacie.
Zarząd zakłada, iż łączna szacunkowa wartość nominalna obligacji może wynieść około 150 milionów euro, przy czym ostateczna wartość będzie uzależniona od finalnych warunków rynkowych takiej emisji.
"Część wpływów netto z emisji zostanie przeznaczona na przeprowadzenie skupu akcji własnych spółki, z zastrzeżeniem uzyskania odpowiedniej zgody Walnego Zgromadzenia, a skupione akcje, zostaną umorzone lub wydane posiadaczom obligacji" - podała grupa.
Jak podano, wartość skupu akcji własnych będzie ograniczona, w związku z czym - w ocenie zarządu - koniecznym rozwiązaniem jest zabezpieczenie możliwości dostarczenia nowych akcji spółki posiadaczom obligacji.
"Wobec powyższego, zarząd zamierza zaproponować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach którego mogą zostać wyemitowane nowe akcje przeznaczone do wydawania posiadaczom Obligacji w wykonaniu prawa zamiany" - podano w komunikacie.
Jak podano, zarząd zamierza wystąpić także do WZ o zgodę i upoważnienie na nabywanie, z wpływów m.in. z emisji obligacji, akcji własnych spółki, za kwotę nieprzekraczającą 300 mln zł i w terminie do końca 2019 roku.
"Projekt upoważnienia przewiduje skupowanie akcji własnych na rynku regulowanym lub poza tym rynkiem (np. w ramach wezwania) za pośrednictwem domu maklerskiego bądź bezpośrednio przez Spółki lub Spółkę Zależną" - napisano.
Zarząd zakłada, że obligacje zostaną wyemitowane na okres od pięciu do siedmiu lat. Planowane jest wprowadzenie obligacji do obrotu na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie, na rynku otwartym, uzyskując przy okazji wzmocnienie profilu i rozpoznawalności spółki na rynku niemieckim. (PAP)
sar/ jtt/
