Zarząd CCC podjął uchwałę w sprawie pozyskania dodatkowego długoterminowego kapitału i rozważa emisję obligacji zamiennych o wartości nominalnej ok. 150 mln euro. Grupa chce także skupić akcje własne za kwotę do 300 mln zł do 2019 roku - poinformowała CCC w komunikacie.
"Rozważanym sposobem pozyskania kapitału jest przeprowadzenie przez spółkę zależną spółki lub samą spółkę emisji pod prawem polskim lub obcym obligacji zamiennych na nowe lub istniejące akcje spółki" - podano w komunikacie.
Zarząd zakłada, iż łączna szacunkowa wartość nominalna obligacji może wynieść około 150 mln euro, przy czym ostateczna wartość będzie uzależniona od finalnych warunków rynkowych takiej emisji.
Zdaniem grupy, emisja długoterminowych obligacji w EUR wpłynie pozytywnie m.in. na dalszą dywersyfikację źródeł i waluty finansowania, wydłużenie zapadalności zadłużenia oraz na poszerzenie bazy inwestorów zainteresowanych papierami wartościowymi emitowanymi przez spółkę.
Jak podano, część wpływów netto z emisji zostanie przeznaczona na przeprowadzenie skupu akcji własnych spółki, a skupione akcje, zostaną umorzone lub wydane posiadaczom obligacji.
Zarząd zamierza wystąpić do WZ o zgodę i upoważnienie na nabywanie akcji własnych spółki za kwotę nieprzekraczającą 300 mln zł i w terminie do końca 2019 roku.
"Projekt upoważnienia przewiduje skupowanie akcji własnych na rynku regulowanym lub poza tym rynkiem (np. w ramach wezwania) za pośrednictwem domu maklerskiego bądź bezpośrednio przez spółki lub spółkę zależną" - napisano w komunikacie.
"Ostateczna decyzja zarządu podyktowana będzie aktualna sytuacją finansową spółki lub spółki zależnej oraz rynkową ceną akcji spółki" - dodano.
Jak podano w projektach uchwał na walne, nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna jednej akcji i nie wyższą niż 300 zł za jedną akcję.
Z komunikatu CCC wynika, że pod uwagę brana jest zarówno bezpośrednia emisja obligacji przez spółkę, jak i przeprowadzenie emisji za pośrednictwem jednej ze spółek zależnych.
Wartość skupu akcji własnych będzie ograniczona, w związku z czym - w ocenie zarządu - koniecznym rozwiązaniem jest zabezpieczenie możliwości dostarczenia nowych akcji spółki posiadaczom obligacji.
"Zarząd zamierza zaproponować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w ramach którego mogą zostać wyemitowane nowe akcje przeznaczone do wydawania posiadaczom obligacji w wykonaniu prawa zamiany" - podano w komunikacie.
Zarząd zakłada, że obligacje zostaną wyemitowane na okres od pięciu do siedmiu lat. Planowane jest wprowadzenie obligacji do obrotu na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie, na rynku otwartym, uzyskując przy okazji "wzmocnienie profilu i rozpoznawalności spółki" na rynku niemieckim.
Jak podała grupa, rozważana struktura obligacji, których emisja skierowana będzie na rynek międzynarodowy, ułatwi pozyskanie nowych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych i umożliwi dalszą dywersyfikację źródeł kapitału dostępnych dla spółki.
"Zgodnie z obecną praktyką rynkową, dokumentacja dotycząca planowanej emisji obligacji, zawierać będzie klauzulę zakładającą możliwość przyśpieszonej spłaty obligacji, na żądanie ich posiadaczy w określonych przepadkach, w tym, w przypadku zmiany kontroli nad spółką" - napisano w komunikacie.
W związku z tym, zarząd zamierza przedstawić NWZ projekt uchwały dotyczący zmiany statutu i ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy posiadających ponad 20 proc. ogólnej liczby głosów na WZ spółki.
"Ograniczenie prawa głosu nie będzie dotyczyć podmiotu lub podmiotów, które wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi będą posiadać na dzień podjęcia uchwały akcje spółki uprawniające do wykonywania więcej niż 20 proc. ogólnej liczby głosów" - podano w komunikacie.
"Ponadto, ograniczenie to nie będzie obowiązywać, w przypadku ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. pozostałych akcji spółki (...) wobec podmiotu lub podmiotów, które przekroczą próg 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki w drodze takiego Wezwania, oferując wszystkim inwestorom możliwość zbycia akcji spółki" - dodano.
Walne zgromadzenie CCC zwołane zostało na 10 stycznia 2017 roku. (PAP)
sar/ jtt/
