CCC może jesienią wyemitować obligacje zamienne o wartości do 100 mln euro - poinformował PAP Biznes Marcin Czyczerski, wiceprezes CCC.
"Sondujemy rynek. Partnerów do obligacji zamiennych mamy wybranych, natomiast sam moment emisji, formułę badamy. Musimy zweryfikować, kiedy będzie najlepszy moment" - powiedział PAP Biznes Czyczerski.
Pytany o przewidywany termin emisji obligacji, odpowiedział: "Okres urlopowy nie sprzyja tego typu działaniom, więc emisji nie ma się co spodziewać w okresie wakacyjnym. Nasz plan zakłada emisję jesienią, maksymalnie 100 mln euro, w jednej transzy".
W czerwcu walne CCC zdecydowało o warunkowym podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 2 mln akcji s. G i emisji warrantów subskrypcyjnych s. C, związanych z emisją zamiennych instrumentów dłużnych, z wyłączeniem prawa poboru.
Zgodnie z uchwałą ceny emisyjne akcji serii G zostaną określone przez zarząd spółki, przy czym nie mogą być one niższe niż cena konwersji zamiennych instrumentów dłużnych, określona w dokumentacji emisyjnej, jednak nie mniej niż 300 zł. Emisja obligacji zamiennych miałaby zostać przeprowadzona do końca grudnia 2017 roku.
W załączonej wcześniej do projektu uchwały opinii zarząd CCC podawał, że zakładana łączna wartość emisji zamiennych instrumentów dłużnych będzie w granicach 100 milionów euro, w zależności od finalnych warunków rynkowych.
Zarząd tłumaczył, że przeprowadzenie emisji wpłynie korzystnie na bilans spółki, poprzez wydłużenie średniej zapadalności zadłużenia finansowego oraz na dywersyfikację źródeł tego zadłużenia. Emisja umożliwić ma spółce efektywny debiut na międzynarodowym rynku długu. (PAP Biznes)
pel/ jtt/
